上世纪三十年代，四位曾在苏联接受特训的共产党特工组成任务小队，回国执行代号为“乌特拉”的秘密行动。由于叛徒的出卖，他们从跳伞降落的第一刻起，就已置身于敌人布下的罗网之中。同志能否脱身，任务能否完成，雪一直下，立于“悬崖之上”的行动小组面临严峻考验。
艺术学院高材生江浩因女友意外车祸身亡，生活陷入低谷，来到私立高中给一个艺考班代课，随之遇到了一群性格迥异的学生，经过一番误解与沟通，他终于获得了学生们的信任，最后带领大家走出困境，重新找到学习的目标，而他也在这段经历中醒悟，步入生活的正轨。
