1945年秋，侵华日军无条件向中国投降，5名八路军收尸战士——排长（陶泽如）、胡子（刘若雷）、大个子（葛亚明）、瘦子（周琦）和小个子——在掩埋烈士遗体时，在一座破旧的古庙中发现一名即将饿毙的日俘（孙敏），并从他口中得知不远处有一支与大部队失掉联系的日军小部队。共有32名日军的该小部队守卫着地处陡峭崖壁的山洞里的秘密军火库，已断粮多日。 5名战士将山洞包围喊话，表示会无偿提供食物，军曹（胡宗琪）带领日军走出洞口哄抢食物时，一名瘦骨嶙峋的中国劳工跑了出来，局面一度紧张，不久几名几乎被摧残致死的中国劳工被救出。5名战士奉劝日军认清形势缴械投降，日军不肯，双方僵持良久。其后大部分日军举起双手，但日军中尉（丛培信）已成疯子。
业务员吴飞心地善良，他救起了昏倒在路边的农村少女林小妹，并将她带回了家里。原来小妹与永生相爱，可是父母硬逼她嫁给有钱的老头，她和永生逃了出来，却在火车站走散了。吴飞的妻子赵红打了一夜麻将回到家中，发现小妹不禁妒火中烧，赵红一股脑发泄着自己对吴的不满，准备离婚。不久，得到 消息的永生来接小妹，小妹看到永生有两万元钱，以为是永生偷了吴飞的，连忙还了回去，才知道是吴飞借给永生的。小妹与永生在大坝上准备结束此生，吴飞夫妇赶到，吴的一番肺腑之言打消了小妹轻声的念头，也使消除了赵红对他的怨恨。
1930年，百色起义后，毕业于广州中山大学的杜鹃和母亲一起回到故乡果州县。一次偶然的机会，她从任县长的父亲杜德先的谈话中得知，她儿时的奶妈家的儿子陆春阳也要回来。陆春阳与杜鹃从小青梅竹马，后在中山大学任军训教官。杜鹃上学期间，在他的引导下，接受了进步思想，追求革命，共同的理想使他们建立了深厚的感情。"广州起义"后，他们失去了联系。翌日，杜鹃在龙蛀渡码头见到陆春阳。陆春阳是作为共产党特派员潜回家乡发动和领导各乡赤卫军，与龙蛀渡的白军决一死战，配合主力红军渡江，进入山区。杜鹃的哥哥杜琼是白军团长，由于叛徒告秘，陆春阳在码头遇险，他巧妙地与敌周旋，终于脱离虎口。陆春阳的到来，点燃了杜鹃心中的革命火种，她毅然站在革命的一边。在一次准备活捉杜德先的战斗中，因叛徒出卖，赤卫军失利。陆春阳的妹妹，赤卫队长达欢被俘。而出卖她的叛徒，正是与她热恋的覃爽。一天夜里，杜鹃去偷看达欢，却未被达欢理解。她决定自己过江做人质，与达欢交换。在壮族"三月三"歌会上，她利用对歌与陆春阳接上了关系。交换成功了，达欢得救。杜鹃利用杜家小姐的身份，成为赤卫军的耳目。在攻打果州、强占龙蛀渡的战斗中，赤卫军在陆春阳带领下，调虎离山，使红军顺利渡江，并揭穿了覃爽的叛徒嘴脸，被爱情蒙上了眼睛的达欢如梦初醒，悔恨交加。杜德先知道杜鹃所做的事情后，要将她装进猪笼，沉河处死。达欢只身入城，击毙杜德先，救出了杜鹃。并向叛徒覃爽射出了复仇的子弹，但达欢也被敌人击中，英勇牺牲。杜鹃扑在达欢身上痛哭不止。杜鹃奋力摇船向茶花屯急驶而去，当她踏上苏维埃的土地时，抑制不住内心喜悦，她高声地呼喊着："我回来了。"
夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
80年代，封建迷信在侨乡沉渣泛起，而且 愈演愈烈。这引起了南华县文化馆的重 视。馆长钟本坚带着一副能够发出声响的 变色眼镜大声疾呼，要把王村作为调查封 建迷信活动的典型。他把这个任务交给了 刚来这里工作的电大毕业生阿满。一天清 晨，阿满踏着晨曦刚刚来到王村，就被一 群突如其来的人"绑架"进村，捧为上宾， 灌得酩酊大醉。原来人们把大清早第一个 路经本村的外来人当作象征平安宝贵的"金 甲贵人"。本村有个巫婆王二姨，专门行骗 赚钱。阿满亲睹了她的祖传仙法"油锅里洗 手"，他决心揭开这个谜。吕家乡有座破 庙，近日来香烟缭绕，进香人络绎不绝。 干部们为了赚钱，竟带头集资修庙，阿满 严肃地提出批评，而乡长却说是为了农民 的利益。乡长的女儿、共青团宣传委员吕 小兰热情支持阿满的工作，是阿满的得力 助手。海厅长的儿子海强华依仗权势招摇 撞骗，他纠缠吕小兰，攻击诬蔑阿满，并 打伤了阿满。流言蜚语使阿满有口难辩， 更使钟馆长对阿满的态度一天三变。近日 来，他那变色眼镜时常作响。眼前的一切 使阿满夜不能寐，不禁黯然泪下。王二姨 的寡妇儿媳王美娇对阿满深表同情，特意 送来鸡汤。暂短的接触使他们产生了感 情，并且相爱了。美娇偷偷把婆婆在"油锅 洗手"的秘密告诉了阿满。吕祖生日那天， 大开庙会，善男信女们跪地磕拜，虔诚地 等待仙姑显灵，谁知，正当巫婆王二姨又 要施展她的"仙法"时，阿满出现在她的面 前，当众戳穿了那套骗人的鬼把戏。王二 姨无地自容，逃之夭夭，教育了许多人。 王二姨"仙法"失灵，恼羞成怒，设法拆散 美娇和阿满的婚姻。一个月后，阿满又来 到吕家乡，美娇已同港商结为伉俪。阿满 伤感地离去……
描写一个日本遗孤在中国的坎坷遭遇，编织了曲折生动的情节，讲述了一个富有传奇性的故事。
天真活泼的女孩儿小雪，非常喜欢跳舞，常常扒在少年宫舞蹈厅外的窗台上看小朋友们练舞。欧鹿老师发现了小雪的舞蹈天赋，吸收她参加舞蹈班。小雪的爸爸杜渐是个普通的交通民警，他的妻子池绿在小雪两岁时离开他们出国而去，父女俩相依为命。杜渐爱女儿，不愿把父母离异告诉她。这天清晨，他忙着把饭做好，小雪起床后，趁爸爸不注意，悄悄地将自己饭盒里的荷包蛋放进爸爸饭盒里一个。舞蹈班里，同学们穿着美丽的练功服和练功鞋，只有小雪穿着背心短裤光着脚，课间休息，同学们喝着各种饮料，小雪却悄悄跑向自来水龙头。当小雪听到几个打电话的同学议论她是“野孩子”、“没有妈妈”的话时，她上前抢过电话，拨了号码，就喊着“妈妈”说起话来，伤心的眼泪从她脸上流下来。傍晚，杜渐边做饭边看池绿的来信，信中池绿提出请律师代办离婚手续，并准备带小雪去巴黎。这时小雪回来，杜渐得知小雪瞒着他去跳舞非常生气，因为她的妈妈曾经是舞蹈演员。小雪委屈地哭了，她想妈妈。一觉醒来的杜渐发现小雪的纸条，她去找妈妈了。老师、片警、邻居都来帮杜渐找小雪，终于在倾盆大雨的田野里发现了昏迷的小雪。抢救室门口，杜渐焦急而愧疚地跪了一宿。小雪由于高烧用药过多，耳朵失聪了。一天晚上，杜渐忘记带钥匙拼命拉门铃，小雪在饭桌旁等爸爸却听不见，慢慢地睡着了，杜渐在门外坐了一宿。为给女儿买助听器，杜渐卖掉了心爱的鸽子。池绿闻讯从法国赶来，要带小雪去法国治疗。杜渐经过痛苦的思想斗争终于同意了。他告诉小雪父母离异的原委，嘱咐她听妈妈话。池绿被深深地感动。清晨，杜渐和小雪推开门惊呆了，满院的鸽子都回来了。北京市少年舞蹈比赛开始了，小雪跳起了舞蹈《小鸽子》，获得全场热烈的掌声。杜渐思绪万千，脑海中闪现出小雪的一个个成长过程。
