About a handsome young soccer player Jake Graham who believes he is going insane, unable to shake the feeling of being stalked by something, by someone.
摄影师沈潇（葛优 饰）和大提琴手梅子（秦海璐 饰）的婚姻生活并不和美，沈潇身边常年聚集着诸多美女，而沈潇也利用职务之便四处沾花惹草，这让梅子大感不满。一次争吵中，沈潇失手误杀了梅子，后悔莫迭的他将妻子的尸体装在大提琴的琴盒里，准备抛尸。 处理完现场，沈潇到公安局报了案，谎称梅子失踪多日，而之后，他的生活逐渐变得诡异起来。梅子的身影不断的出现在他的身边，似真似幻，而那只行踪诡异的大提琴琴盒也成为了沈潇的噩梦。梅子真的死了吗？真的是自己杀了梅子吗？精神濒临崩溃的沈潇去看了精神科医生，之后，他发现邻居赵太（李滨 饰）正是精神科的主创，而随着和赵太的深入接触，沈潇发现自己似乎陷进了一个圈套之中。
不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目…… 本片根据米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说改编。
钟童卉（陈瑾 饰）作为一个默默无闻的平面模特，从小就承受着母亲自杀的阴影，生活中充满了噩梦和神秘的葬礼邀请信更是给她的生活带来了翻天覆地的变化。她来到姨妈的豪宅，遇到了神秘的方太太（鲍起静 饰）和帅哥李百乐（黄铄 饰），一系列奇怪的事情开始发生：童卉的噩梦变得更加真实，卧室的浴缸里流出血水，姨妈的房间似乎仍有人居住。随着童卉和李百乐一起调查，她的疑惑和恐惧逐渐加深，唯一能给她安慰的是李百乐的陪伴和支持。 然而，故事的转折点出现在两人散步时遇到的歹徒。歹徒的话语让李百乐显得极度惊恐和无助，更令人意外的是他突然请求童卉救他。这一幕让观众对李百乐的真实身份和背景产生了疑问，同时也暗示着他们身处的危险境地可能远比他们想象的更复杂和危险。
