1942年，地下党员林剑松前往上海执行任 务，遭遇敌人重重劫杀，林剑松凭借一条 线索，追查到日军“梅机关”为占领长沙实 施的狱火计划：租借上海船王名下的云济 号货轮，秘密运载一批威力强大的生化武 器前往长沙战区。在上海站遭到毁灭性打 击的情况下，林剑松与幸存情报员乔少山 、徐光溥为炸沉云济号积极行动，争取云 济号设计师、抢夺炸药、锁定云济号航线 ，展开了一场接一场的生死对决，在付出 惨重代价后成功炸沉云济号，阻止一场灾 难的发生，完成一件不可能完成的任务。
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
