在播磨,武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里,还有武田尚虎率领的武田武士团,与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳,以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中,武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇,则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的,是一场前所未有的激战。
故事发生在名为“眉难”的高级中学里,由布院烟(梅原裕一郎 配音)和鬼怒川热史(西山宏太郎 配音)是社团“地球防卫部”中的一员,某日,在澡堂里,两人意外邂逅了名为翁巴特(麦人 配音)的神秘生物,翁巴特提出了一个离奇的请求,那就是希望他们能够“守护地球”。 次日,翁巴特再度现身于校园之中,误打误撞之下,与其说是天真烂漫不如说根本就是一个笨蛋的箱根有基(山本和臣 配音)、爱财如命的鸣子硫黄(白井悠介 配音)、校园超人气男神藏王立(增田俊树 配音),以及由布院烟和鬼怒川热史五个人,成为了为保护地球而战的“变身少年”。
某日,正在上高中的巳真兔季子(KEY)突然接到了和自己相依为命的爷爷的死讯,但她却哭不出来,因为她是个“机器人”,一个由爷爷亲手创造的完美的“机器人”,也正是由于这一点她从小就一直受到周围同龄人的讥笑和嘲讽。爷爷死前给KEY留下了口信,“去吧,孩子,你不用再作为一个机器人活着,去成为一个真正的人......但有个条件,你必需要有朋友,真正的朋友,能全心全意为你哭、为你笑的人,人数大约需要三万人。” 抱着这样一个几乎不可能实现的愿望,KEY只身来到东京。在这里她遇到了以前国中的朋友厨川樱,以及偶像歌星美浦的歌迷会会长三和土州一,大家一起为实现KEY的愿望,将她发展成偶像歌手而努力着。同时爷爷的助手若木知叶也悄悄来到了东京,似乎预示着KEY身边会发生不寻常的事。另一方面,偶像歌星美浦及其所属的米诺斯公司也并非看上去的那么简单,到底它的后台老板蛙杖有什么不可告人的目的?他与KEY爷爷的死有关吗?KEY的身体里到底有什么秘密?她最后能如愿地成为偶像,变成一个普通的女孩吗?