万宝隆是平阳城最大的银号，每个月底都有一辆满载钞票的运钞车开往远在北平的总店，然而整个万宝隆的人都不会想到，早在半年前，祝小米和周年这两个贼就已经打起了运钞车的主意。 经过周密计划，祝小米和周年二人住进了运钞车必经之路旁的一处宅院中。这天夜里，就在他们商量打劫计划时，头顶一架日本轰炸机轰鸣而过，两人吓得捂着脑袋躲在桌子底下。一阵烟尘过后，两人看见一颗没有爆炸的重磅炸弹笔直的插在了客厅的地板上。 围绕着这颗没有爆炸的炸弹，发生了一系列让人胆战心惊的事情……
东京来的转学生佐佐冈鲇子进入了贵族女校，一开始受到欺负的她遇到了秋本武美，两个女孩开始相遇相知。她们一起做着与众不同的事，称自己是怪女孩，欢乐而美好。鲇子喜欢画漫画，而武美成为了她最好的读者。女孩们却在感情最好的时刻遇到了危机……多年后，两人再次相遇……
普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。 刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
