殷商纣王昏庸无道，觊觎女娲仙人美色，亵渎神灵，并在大巫师费仲鼓吹之下，决定兴建通天鹿台，征伐天魔两界。女娲娘娘决定出手惩治昏君，指派九尾灵狐化作妖女妲己凡蛊惑纣王，加速商朝灭亡。在纣王的荒淫暴政和课负重税下，人间生灵涂炭，百姓民不聊生，修道之人姜尚决意协助西祈将军姬昌起义反商，还给人世间一个平静，一场正义与邪恶，文明与野蛮的战役，就要开打……
在意大利的一个海滨城市，大屠杀幸存者罗莎夫人（罗兰饰）经营着一家托儿所，她收留了最近抢劫过她的12岁街头流浪儿莫莫。这两个孤独的人成了彼此的保护者，组成了一个非传统的家庭。
