故事讲述一名缉毒精英的闫鹏在追捕毒贩赤那时，自己的同事兼好兄弟阿古拉牺牲在了毒贩手中。闫鹏很是痛心来到了阿古拉的家中替他照顾家人。却不料碰上了真正的赤那来到了阿古拉的家中，准备让阿古拉的父亲带路逃出边境。在闫鹏万般疑惑后才得知，原来自己之前打掉的毒贩是赤那的孪生弟弟。闫鹏急中生智在没有暴露自己的情况下与赤那斗智斗勇，在闫鹏不懈努力下，最终把赤那绳之以法。
季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。 途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天 饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲，无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后，季玲于意外之中坠入了山谷，被藏族人家收留，并因此结识了善良淳朴的藏族男孩（格桑定主 饰），在和男孩相处的这段时间里，季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。
