一场警察与特务的较量，却展开满是烟火与温情的百姓人生。 新中国成立之初，派出所所长肖大力（雷佳音 饰）凭直觉锁定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）。为追查真相，肖大力索性搬进院落，昔日追查者与目标成了朝夕相处的邻居。 两人的交集，牵动着两个家庭、两代人的命运，岁月起落间满是波折与变故。当阅尽半生风雨，这对相伴相斗一辈子的冤家，早已不再是单纯的宿敌。 影片根据张策的小说《无悔追踪》改编。
1930年，百色起义后，毕业于广州中山大学的杜鹃和母亲一起回到故乡果州县。一次偶然的机会，她从任县长的父亲杜德先的谈话中得知，她儿时的奶妈家的儿子陆春阳也要回来。陆春阳与杜鹃从小青梅竹马，后在中山大学任军训教官。杜鹃上学期间，在他的引导下，接受了进步思想，追求革命，共同的理想使他们建立了深厚的感情。"广州起义"后，他们失去了联系。翌日，杜鹃在龙蛀渡码头见到陆春阳。陆春阳是作为共产党特派员潜回家乡发动和领导各乡赤卫军，与龙蛀渡的白军决一死战，配合主力红军渡江，进入山区。杜鹃的哥哥杜琼是白军团长，由于叛徒告秘，陆春阳在码头遇险，他巧妙地与敌周旋，终于脱离虎口。陆春阳的到来，点燃了杜鹃心中的革命火种，她毅然站在革命的一边。在一次准备活捉杜德先的战斗中，因叛徒出卖，赤卫军失利。陆春阳的妹妹，赤卫队长达欢被俘。而出卖她的叛徒，正是与她热恋的覃爽。一天夜里，杜鹃去偷看达欢，却未被达欢理解。她决定自己过江做人质，与达欢交换。在壮族"三月三"歌会上，她利用对歌与陆春阳接上了关系。交换成功了，达欢得救。杜鹃利用杜家小姐的身份，成为赤卫军的耳目。在攻打果州、强占龙蛀渡的战斗中，赤卫军在陆春阳带领下，调虎离山，使红军顺利渡江，并揭穿了覃爽的叛徒嘴脸，被爱情蒙上了眼睛的达欢如梦初醒，悔恨交加。杜德先知道杜鹃所做的事情后，要将她装进猪笼，沉河处死。达欢只身入城，击毙杜德先，救出了杜鹃。并向叛徒覃爽射出了复仇的子弹，但达欢也被敌人击中，英勇牺牲。杜鹃扑在达欢身上痛哭不止。杜鹃奋力摇船向茶花屯急驶而去，当她踏上苏维埃的土地时，抑制不住内心喜悦，她高声地呼喊着："我回来了。"
农民沈山旺（李国华 饰）有两个女儿，存妮（杨海莲 饰）和荒妹（沈丹萍 饰）。她们生活在物质和精神极其贫困的年代。在那个封建意识和极左猖獗的角落，爱情是绝不允许的。当存妮和同村的小豹子（张潮 饰）野地约会被“捉奸”，存妮含看无限羞愤跳塘自杀。憨厚质朴的小豹子则被控为“强奸致死人命罪”锒铛入狱。这给妹妹荒妹的心灵带来很大的创伤。和她青梅竹马的小伙子许荣树（张世会 饰）复员回到家乡，看到家乡依然贫穷落后，就努力想办法改变故乡的贫穷面貌。荒妹十分仰慕荣树，但一想到姐姐的悲惨命运，阴影又袭上她的心头。这时侯，她又看到本村青年英娣（杨秋复 饰）和二槐（夏峰 饰）自由恋爱，而英娣娘（金迪 饰）却不答应，让她同一个素不相识的男人结了婚，生活的非常不幸。目睹此情此景，荒妹的内心更加矛盾了，她该怎么办呢......
