上海某建筑公司青工李捷和市工艺品公司女青年王艳是一对初恋的情人。他们因文化考试作弊被老师当场抓获，而对成绩零分他们毫不介意，并相约去桂林旅游。在去嵩山的飞机上，李捷和王艳结识了一对金婚旅游的教授夫妇、一对新婚伉俪和一位自称银行经理眼睛却总盯着别人钱包的"贾主任"。旅游团住进了"台联酒店"。第一餐用在摹拟厅模仿外国人进餐。李捷面对全是外文的菜单，沉着上老教授的样子指指点点，结果，摆在他俩面前的是全套冷饮。为了驱寒，二人只好一路舞回房去。众人畅游桂林，"贾主任"却在酒店里忙了起来。他把那人不离新郎的红皮箱翻了个底朝天，看到的除了方便面就是干面包。旅游归来，无法平静的教授来到李捷房间高谈阔论起来。而洗澡间里，李捷和王艳早已拥抱在一起了。第二天，教授夫人发现自己五十年未曾离手的戒指不见了，一口咬定是教授搞的，使教授十分尴尬。在江畔垂钓的李捷遇上了以跳江要挟女友莉莉办理结婚登记的好友陈伟。李捷为帮助陈伟和莉莉周旋，代替陈伟去和莉莉登记，却阴差阳错地写上了自己的名字。这正中莉莉之意，于是，莉莉死死缠住李捷，陈伟也和李捷断绝了友谊。在旅游团逛市场的时候，"贾主任"这个大小偷被小小偷掏了腰包，人们从小小偷逃跑时丢下的钱包里发现了教授夫人的戒指。王艳因血中缺钙抽搐、呕吐。看病时，她把钙和癌的符号搞混，以为自己得了血癌，于是服了老鼠药决定"安乐死"。莉莉心灰意冷，将"结婚证书"丢进漓江，"贾主任"好不容易把莉莉的挎包弄到手，却被当场抓住。李捷和王艳回到上海，双双来到职工的夜校。可是，原来的学校也弃教经商了。
元末明初， 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢，派其义子靖王朱建雄先行安排一事，心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后，都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活，但又难违众愿。 元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方，受到徐进等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妆成商人，与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际，他让莫愁逃跑，自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官，得机会后与刘云鹏接头，刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱，朱建雄无可奈何地走开了。 商船上，朱建雄再次见到莫愁，双方隐约觉察对方身份，莫愁感到朱的诚意，信任地离开了，副将林武却看清了这一切。朱建雄指使放了假莫愁，刘云鹏要秀秀杀陈莫愁，朱建雄。在莫愁陷入刘云鹏圈套之际， 朱建雄飞马相救。但莫愁部将将朱建雄抓了起来。 夜晚，秀秀救出朱建雄，朱建雄担心莫愁安危，执意下山。荒野中，秀秀向莫愁坦露自己身份，二人杀得难解难分，刘云鹏用暗器直刺莫愁，秀秀用自己身体保护了莫愁。刘云鹏痛悔不已。陈莫愁答了朱建雄招安一事。周天化逼朱建雄遵从圣意杀了陈氏乱党，朱建雄杀了周天化后，直奔衣冠冢，莫愁等正被明军团团围住。来不及分辨，朱建雄就被莫愁杀害，看到朱建雄口涌黑血，陈莫愁才恍然大悟。
1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计...... 本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。
梁丫丫（韩月乔 饰）是某军校教官，她奉命去基层部队了解历年毕业学员的现状。学员何毅强（杜原 饰）现在新兵连当教官，他推陈出新的训练方法自感新颖，但周围人褒贬不一。第二个采访的是在校时学习成绩优秀、现任军事法庭法官的杨静宜（潘孝志 饰），他在实践中找到了这份工作的真正含义。第三个是在机关当宣传干事的刘宇（张永祥 饰），刘宇年轻气盛，凡事爱较真，在工作中常与他人发生争执，梁丫丫酌情对其进行了批评。军校高材生邱东明（荆明华 饰）因得罪某领导，被变相发配，梁丫丫及时向上级反映情况，邱的现状得以改变。炮兵旅长陈赤（巫刚 饰）是梁丫丫的恋人，也是此次她最后一个采访对象......
一望无际的戈壁荒原，驾车前来拉驼毯的胡仨禁不住心中的欲火，猛地抱住了柳红儿。土匪装扮成驼夫又来攻土城。大门被炸开，胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗，硝烟中露出一张张绝望的脸。这时，从土匪手中逃跑的马安找来牧民带着驼群赶来，又一次救了土城的人。一天夜晚，胡仨残忍地勒死了胡守义。胡仨疯狂地带人枪杀驼夫，土城内满目疮痍，四处硝烟和死尸。柳红儿一步步走上城墙，用火枪朝着胡仨开了枪。城外，远处尘土飞扬，一队整齐的骑兵出现在地平线上……
