影片取材自长白山天池水怪传说，讲述了1955年由钟文山带领的科考队，为寻长白山天池水怪在长白山离奇失踪，多年后钟晓意外在父亲日记中发现长白山“暗河理论”，长白山天池水下有一条暗河与另一个神秘地域相连，每24年水位下降，水下的洞口就会露出。为此众人根据钟父日记指引，在大雾弥漫中通过神秘洞穴进入一个无人踏足的原始丛林，这里没有信号、磁场紊乱，美丽的外表下危机四伏。潜藏在地下随时吃人的夺命蠕虫，女神箭手正中命门逃过一劫；见光能钻入人脑的嗜血蜱虫，医学硕士精准果敢断其路数；攻击力max的食人蜈蚣。
影片讲述了神猴孙小天（谢苗饰）因一场突如其来的神秘大火意外来到十年后的世界，费劲力气摆脱迷妹史飘飘（何蓝逗饰）的纠缠后，却发现曾经的他葬生火海，老搭档杨九鲤（金雅娜饰）、东方陌（林禹饰）也与他反目成仇，形同陌路，好友谛听（易正福饰）黑化成魔……所有人都在等待救世主孙小天的出现……
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
