当卡拉汉家掀起一个和平的家庭度假在山上他们没有想到个人的恶魔跟随他们。孩子们发现在僻静的小屋一个超自然的存在和两代人的秘密被揭示，永远变化着的生命以及死亡。
爷爷盖比特向孙子詹姆斯介绍了一个看似神奇的木偶匹诺曹，希望他们成为最好的朋友。然而，詹姆斯没有意识到匹诺曹天真而极端的天性，当他把匹诺曹带入现实世界、介绍给他人类社会时，这个木偶开始了一场“清除所有坏事物”的血腥十字军式行动。
