武术冠军刘藏风为躲避单恋他的旅行社导游杨听雨,来到河滨小道,挺身相救被流氓侮辱的姑娘。姑娘是便衣警察傅晓。晓认出刘是武术冠军,欲拜他为师,遭到拒绝。晓安排藏风进了听雨所带的旅游团,她自己也混入团里,其中还有香港警探贺健和贩毒集团的王玉生。警察们在藏风的协助下与犯罪分子进行了一场斗智斗勇的大战。经过一场激战,傅晓率特警队终于将歹徒擒获。
三十年代上海黑帮之间的腥风血雨:聂飞和仇枫两个不到15岁的男孩在偷渡去上海的火车上,正在预算在上海要怎么样才能赚到钱,突然,冲过来一批打架的人将聂飞伤了,一位名叫龙爷的人看见了,决定要照顾他们两个,很快的两人长大成人,被龙爷派出看场子,一位国外的人调戏良家妇女不成,骂中人是黄皮狗,被聂飞和仇枫听到了,两人非常生气,拔出这个国外人腰里的枪。