理发师安昌进（成志娄 饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥 饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化…
平安夜里，为了赚更多钱用来医治自己重病的的儿子罗丝（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）依然在脱衣舞夜总会加班加点地工作。他的老板拉里（帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart 饰）毫不在乎，是个利益熏心的自私鬼。不过有一个她的爱慕者杜利特尔 （埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰），在这个夜晚在殡仪馆工作的他也不空闲。在这个神圣的日子，犯罪集团组织的前雇员杰克（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）正被他昔日的首领（克里斯·克里斯托佛森 Kris Kristofferson 饰）劝服不要对组织内的现任雇员展开报复。牧师的查理（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）心情郁闷并伴有自杀倾向，但一个变性的性工作者雷克萨斯（阿莱让德罗·罗曼罗 Alejandro Romero 饰）的出现又让一切峰回路转。这个夜晚的洛杉矶，注定是一个不平静的夜......
本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。
