武警部队某中队奉命乘专列火车押解一批重要刑事犯赴西部某地监狱。歹徒团伙头目郑重里为搭救已经落网的同伙罗盘，做出了周密的安排。
1945年秋，侵华日军无条件向中国投降，5名八路军收尸战士——排长（陶泽如）、胡子（刘若雷）、大个子（葛亚明）、瘦子（周琦）和小个子——在掩埋烈士遗体时，在一座破旧的古庙中发现一名即将饿毙的日俘（孙敏），并从他口中得知不远处有一支与大部队失掉联系的日军小部队。共有32名日军的该小部队守卫着地处陡峭崖壁的山洞里的秘密军火库，已断粮多日。 5名战士将山洞包围喊话，表示会无偿提供食物，军曹（胡宗琪）带领日军走出洞口哄抢食物时，一名瘦骨嶙峋的中国劳工跑了出来，局面一度紧张，不久几名几乎被摧残致死的中国劳工被救出。5名战士奉劝日军认清形势缴械投降，日军不肯，双方僵持良久。其后大部分日军举起双手，但日军中尉（丛培信）已成疯子。
1982年夏，香港理华贸易公司副总经理袁亦方和表妹桑璐以未婚夫妻的身份向外界宣布回大陆办理继承桑父遗产的手续。秃顶人原是我外贸干部于笑谦，在一次访美期间曾与外围一些组织有过接触，并涉嫌一特大走私案。于笑谦在上海看到袁亦方即将抵达厦门的报导，立即把回北京的机票改换成去厦门的机票。部门已经发现于笑谦的一些蛛丝马迹，便派人员项欢跟踪追查。项欢抵达厦门时，受到了在厦门局工作的老同学乔克的迎接。秃顶人这时赶到鼓浪屿与一个神秘人接头，企图诈骗袁亦方，但当他赶到袁下榻的宾馆时，袁、桑二人已被毒害.
暑假里，苗族小朋友卡里应邀到荔江市城西小学学生蒙小民家做客。一天，他们和邻居女孩小艺一起到青石山采集昆虫标本。卡里制作出一幅精美的昆虫标本，其中包括一种很有研究价值的大突肩瓢虫。城西小学的邱老师对这个标本十分赞赏，小民的奶奶为炫耀孙子，就把制作这个标本的功荣全归于小民了。标本在假期学科学活动展览会上引起昆虫学家严教授的极大兴趣，便与邱老师一同访问小民。小民毫无准备，难以对答，在奶奶的诱导之下，他才编出一套谎话，得以解脱。由于这个标本，小民又获得全市暑假学科学活动展品一等奖。小民的母亲温莹对儿子的行为很气愤，又怕事情败露而损伤孩子的自尊心，所以一面狠狠批评小民，一面嘱咐小艺为小民隐瞒真情。奶奶出于对孙子的溺爱，也恳求卡里为小民保守秘密。小艺不自觉地向邱老师泄露了真情，当邱老师找卡里证实时，卡里为了朋友，竟矢口否认自己去过青石山，温莹意识到这样处理问题已引起恶果，使孩子们纯洁的心灵受到污染，想到丈夫蒙玉民在运动中就是因为拒绝说谎而被打致残，她深感内疚，决定去学校说明真相。这时，小艺隐瞒实情的行为，也被她的母亲林琴察觉。林琴忧心忡忡地向温莹倾吐了自己的担忧。正直的温莹再也忍受不住良心的谴责，到学校要求撤销对小民的奖励。不料，校长邓均正是在运动中曾威逼诬陷过蒙玉民的那个人。邓均刚刚上任，害怕这样做会给自己造成被动。他把这归结为"难以抗衡的社会风气"。温莹无力反驳，又退却了。小民的错误不 但未改，反而进一步发展了。他把小艺拾到的口琴占为已有，而这正是蒙玉民丢失的、准备送给儿子的礼物。蒙玉民为此十分生气，又得知小民获奖的真情，于是与妻子闹翻了。温莹体会到迁就孩子错误所造成的恶果，领悟到改变这种不正之风的重要和自己应尽的责任。后来，卡里向邱老师承认自己说谎的错误，小民由于畏惧离家出走，在火车站遇到严教授，被严教授带回自己家里。严教授耐心的启发和教育，终使小民觉悟，决心痛改前非。小民回到家中，事情真相都已大白，这却使邓均十分尴尬。不久，小民、卡里和小艺又结伴重返青石山，他们以自己辛勤的劳动，共同获得了名符其实的一等奖。
一望无际的戈壁荒原，驾车前来拉驼毯的胡仨禁不住心中的欲火，猛地抱住了柳红儿。土匪装扮成驼夫又来攻土城。大门被炸开，胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗，硝烟中露出一张张绝望的脸。这时，从土匪手中逃跑的马安找来牧民带着驼群赶来，又一次救了土城的人。一天夜晚，胡仨残忍地勒死了胡守义。胡仨疯狂地带人枪杀驼夫，土城内满目疮痍，四处硝烟和死尸。柳红儿一步步走上城墙，用火枪朝着胡仨开了枪。城外，远处尘土飞扬，一队整齐的骑兵出现在地平线上……
