阿炳（郑茂松 饰）天资聪慧，自幼跟父亲华雪梅（宁化鲁 饰）学艺。父母双亡后，他已是无锡城有名的“小天师”。孱弱艺人钟师傅（邵华 饰）遭恶霸李老虎（董玉刚 饰）欺凌，其女琴妹（袁梦娅 饰）卖艺还债屡遭街头混混滋扰，阿炳因无力相帮，心生愧疚，遂云游他乡。数年后二人重逢，各诉衷肠。官至警察局长的李老虎越发霸道，由于倔犟的阿炳和琴妹不肯为其唱堂会，他差人弄瞎阿炳的双眼，遭凌辱的琴妹绝望中命丧黄泉。阿炳再度四处漂零，一腔悲愤时时灼烧着瞎子阿炳的心，回顾几十年自己所走坎坷之路，心中万般感慨。最终，流传千古的《二泉映月》从指尖流出......
何鹏（于荣光 饰）是一名年轻有为，充满了正义感的警官。在一次卧底行动中，他和同事杨正（陈展鹏 饰）一起执行任务，行动最终以成功破获犯罪分子的赃物告终，而面对价值连城的钻石，杨正鬼迷了心窍，将赃物藏了起来没有上报。 何鹏在无意之中发现自己竟然身患绝症，时日无多。因为工作一直冷落了妻子的何鹏感到非常的愧疚，于是决定用余下的时间好好的陪伴妻子。杨正借此机会将私藏赃物的罪名栽赃到了何鹏的头上。为了证明自己的清白，何鹏不得不拖着病重的身体亲自上阵调查事件的真相。最终，何鹏终于揪住了杨正的小辫子，人赃俱获。
70年代某年，秋季物资交流会开幕的前夕，中外客商陆续来到花城这个贸易中心。欧洲联合矿业公司董事麦格利克，秘书卡瑟琳以及港商林进财、曹敬三等一行来到花城宾馆，我外事人员冯国柱热情地接待了他们。麦格得克提出要求能否解决一个套间以便安装电传打字机，林进财在曹敬三的激将下将自己的套间让给了麦格利克。在庆祝开幕式的舞会上，外商奥斯伯格邀请卡瑟琳拌舞，并不时地眉飞色舞向她调情。把这一切看在眼里的麦格利克大厌恶地离开了舞厅。走进卧室，麦格利克发现办公桌上的公文包被打开，记有重要经济情报的笔记本失踪了。他急忙向冯国柱报失。自从笔记本失窃后，麦格利克不断收到电传机发来的指示，而这些指示动摇和干扰了他同中方合同的签定。在举棋不定之际，麦格利克同董事长通了一次长途电话。董事长说明近日并没有给他发报，也没有贸易上给他新指示。港商曹敬三突然患急病入院，服务员小赖殷勤照顾，曹敬三把两张名片委托他钉到宾馆名片牌上。经公安机关技术鉴定，验证其中有一张名片带有微型点，而点中密码里是麦格利克笔记本中的内容。就在麦格得克、奥斯伯格、林进财等分别前往车站的这天，达尔曼急匆匆地到名片牌前取走密码名片。在车站候车室，马处长向达尔曼索取名片，达尔曼若无其事地要奥斯伯格拿出名片，但奥斯伯格矢口否认认识他。经海关人员仔细搜查，在奥斯伯格衣袖里查出了带有微点的名片。麦格得克、卡瑟琳等通过电视荧光屏观看对曹敬三、奥斯伯格的审讯。当卡瑟琳看到奥斯伯格交待他施展了克格勃特务的惯用伎俩，骗取了卡瑟琳的信任，从她那里完全掌握了麦格得克的业务的情况，假设电传专线，发报给麦格得克的情节时，卡瑟琳痛苦之极。麦格利克非常激动，紧紧地拥抱着冯国柱，连连称赞中国伟大。
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