影片根据真实事件改编，1983-2005年间，有许多平民在苏丹的战火中流离失所，幸存者被当时的援救人员称为“苏丹的迷途男孩”（Lost Boys of Sudan），其中有一部分人，后来以难民的身份来...
阿里是一位苏格兰场（指英国首都伦敦警务处总部）的警察，他出生于巴基斯坦的拉合尔，之后娶了一个英国女人，并育有两个孩子。在2005年7月伦敦连环爆炸案发生后，阿里奉命去调查一个相关的嫌疑犯，工作进展的很不顺利，同时身为穆斯林的他，尽管已经在苏格兰场工作多年，但是由于爆炸案，也受到了同事们异样的注视。虽然最后事情水落石出，但是期间受到的歧视与人们对爆炸案的恐惧，还是让他久久难以释怀。
秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。
