11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德 饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里度假。乔纳森一点都不喜欢这个小妹妹，所以竭尽全力的躲避她。乔纳森“成功”了，一头1000岁的巨熊绑架了索菲。可是这个突如其来的事情完全出乎乔纳森的意料。现在，他只有克服自己的恐惧，步入森林深处，面对着居住在那里的怪物，救出自己的妹妹。
沙经理看中蒙人哈斯尔，视为保镖，二人共往南方海港购买货船，哈斯尔机智勇敢地战胜了大哥大为首的走私团伙，救出不幸落入火坑的柳二妹，双双坠入爱河。
抗日战争时期，正在布署屠杀计划的日酋白川（甘雨洲 饰）接到东京急电，调他秘密回国。此消息被八路军总部知悉，派侦察队长罗北岳（赵润峰 饰）率部截击。侦察队潜入太原城，了解到日军参谋长岗村（王世俊 饰）要为白川举行欢送会，得知掌握核心机密的保安队长山下（曹培昌 饰）霸占军妓秋江（徐月杰 饰）。罗北岳冒险来到秋江住地，告诉她其丈夫在根据地参加了反战同盟，秋江协助罗北岳活捉了山下，山下供出所掌握机密。新任司令官岗村对山下产生怀疑，白川告诉岗村，自己要按原计划撤离太原。罗北岳兵分两路截击白川，这个双手沾满人民鲜血的刽子手能逃脱吗......
