圣诞节应该是和平与欢乐的家庭团聚的时刻。 但是当马特和他的妻子凯伦突然出现在他疏远的兄弟史蒂夫的家中庆祝节日时，他们却得到了一个可怕的惊喜：被困在地下室的是一个男人。 但不只是任何人。 史蒂夫相信他的人质就是魔鬼本人。
电影《张震讲故事之三更夜》以《张震讲故事》IP故事为指导，在恐怖题材的基础上，进行可信度强的悬疑搭建，梳理耐人寻味的故事脉络，在最恰当的剧情推进时机，设置高级、新颖、合理的恐怖桥段，将恐怖现象做真、做实。通过对于执着的父爱、过错的悔悟、内心执念和人性探寻的体现，讲述极端温情的故事，最终实现“醒世”的作品意义。
贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。 贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。
