盛唐年间，黄鼠狼妖与人类战祸不断，冥界孟婆为解除危机，选立男子为阳间孟婆，为转世妖族服用孟婆茶，彻底消除前世记忆，以保人间太平。然而，转世大妖王和孟婆的身亡，使得人妖两族再次剑拔弩张，一场江湖大风暴将来临。
城中发生一起银行抢劫案，包括警察署长水树瑛子（小西真奈美 饰）的数人被劫持为人质。山田叫来好友阿猿（市原隼人 饰），成功破解了银行后门的门锁，令防暴警察得以进入其中。虽然劫匪趁机逃跑，索性银行和人质都转危为安。此后不久，人质之一的真美子（比嘉爱未 饰）找到阿猿，她声称患有间歇性失忆症，以至于记不清金库的密码，希望阿猿能够出手相助。陶醉于对方的美貌，阿猿点头应允，没想到却惹了一身的麻烦。真美子所说的金库属于纵横黑白两道的头面人物富原藏（光石研 饰），真美子的背叛举动惹来富原追杀，也在警界引发了巨大的震动……本片根据芹泽直树的同名原作改编。
安迪（Al DI 饰) 和Beautiful Bill ( Carson Mell 饰) 是世界上最好的兄弟。一日，Bill 认为两人的世界很不完美，由于兄弟二人皆无来自于女人的爱。随后兄弟二人踏上了寻爱之旅，而在这个过程中，二人也经历了爱恨情愁。
