1910年，孙文（赵文瑄 饰）为躲避清政府通缉，暂避马来西亚小城庇能。当地同盟会成员将其安置在富商徐博衡家中，徐氏多年资助孙文革命，但此时各界指责孙文私吞公款、广州起义失败，加之徐氏本人为英国的鸦片生意纠缠，对待孙文颇为冷淡。 孙文筹款不利，一度消沉，幸有相濡多年的伴侣陈粹芬（吴越 饰）抵马照顾起居，他本人亦从维护当地华人劳工利益的过程中获得了新的动力与信心，同时赢得陈家大小姐徐丹蓉（李心洁 饰）支持。徐丹蓉之未婚夫罗肇麟，本计划在庇能刺杀孙文，但相处日久，渐为孙文人格折服。英国治下的南洋小城，终究不是长久栖身之地，孙文筹得革命款项，再次踏上路途。
1927年蒋介石公然背叛革命，大肆屠杀中国共产党人，中华大地一片腥风血雨，革命处于危急关头。毛泽东决定组织平江、浏阳的武装暴动与中央配合作战，为此特派共产党员夏明翰到长沙一带进行活动。夏明翰早已做好为革命牺牲的准备，告别妻子后，他来到平江浏阳一带，奔走城乡组织暴动。反动派惨遭挫败后到处悬赏捉拿他。后来革命党军警特务利用叛徒宋若琳终于将夏明翰逮捕。敌人用尽了威逼利诱，严刑拷打种种伎俩，夏明翰始终坚贞不屈。反动派无计可施将他杀害。
全国解放前夕，人民解放军占领滨江畔某城。一天傍晚，我军一辆吉普车在仁爱医院墙外遇袭，某部首长王显胜和粮食采购队队员霍强受重伤。侦察队长龙一雄率助手秦国政赶到现场，决定当时在场的医院保卫干部廖大中、贾振魁协助破案。伤员抢救不及身亡，尸体不翼而飞；模拟现场时担任王显胜替身的廖大中突然死亡；深夜停尸间窗口出现的怪脸；医院教堂里修女幽灵般的行踪。这些都使案情扑朔迷离，空气中弥漫着阴森恐怖的气息。为什么匪徒要选在医院外这段不便隐蔽的地段伏击?为什么负责验尸的老医生古石文来汇报他对值班护士叶秋红的怀疑?为什么龙一雄的车上发现了定时炸弹?为什么龙一雄对卖蛇艺人发生了兴趣?为什么修女偷偷地扔给秦国政一个小纸团?又为什么古石文意外身亡后死不见尸却又突然出现?疑团重重，真假难辨。龙一雄苦思冥想，去伪存真，巧施妙计，步步紧逼，终于引敌上钩，俘获了潜伏极深的敌特“黑月一号”，并让面貌酷似敌特“乌云一号”的修女阿莹打入敌人内部，查清了敌特的活动。原来敌特的头目，就是假装积极、骗取信任的医院保卫干部贾振魁!龙一雄经精心布置，将敌特一网打尽。敌人的阴谋破产了，年轻的红色政权得到了巩固。
