在某一届冰上运动会上，一直饱受看好的女子滑冰冠军王冬燕（杨洸 饰）马失前蹄，冠军的宝座被新秀丁淑萍（宋雪娟 饰）夺走，这让王冬燕感到非常的不爽。学生于丽萍（于中敬 饰）想向王冬燕请教滑冰技巧，但是于丽萍心情不佳，拒绝了她，反倒是丁淑萍耐心教导倾囊相授，令于丽萍的滑雪技巧上了一层楼。 在一次体能练习中，王冬燕在山中遇险，所幸得到了丁淑萍的救助，才幸免于难，而丁淑萍自己却受伤了。丁淑萍来到了海滨疗养院养伤，在这里邂逅了歌唱家罗林（秦汉 饰），芳心暗许，然而很快丁淑萍就知道了，罗林心中喜欢的，是于丽萍。
六朝古都人流涌动，刑警队熊队长着便装在人群中发现了盗窃国家文物的要犯黑头，他不动声色地给他戴上了手铐。一年后，黑头从劳改农场逃窜回城，企图报复熊队长。熊队长在妻子病故后没有再婚，儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶，结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得抱头鼠窜。此后，聪聪收到了一封夹有两颗子弹的恐吓信。为了儿子的安全，熊队长决定将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口，黑头和马仔已在火车上等候他了，然而，当火车开动时，他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿，熊队长对他的关照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打动了聪聪，两人成了好朋友。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪，危急之时，狗弟奋不顾身救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯，他和狗弟一起踏上了搜寻逃犯的征途。在曲折惊险的追寻中，聪聪、狗弟大难不死，同时也闹出了不少笑话，致使抓到手的黑头再次逃脱。后来，聪聪落到了黑头手中，被关在一艘旧船里，狗弟到江边寻找，也被他们抓住。一天，熊队长收到聪聪的人质照片，发现儿子的字母汗衫上被泥巴涂掉了几个字母，熊队长拼出了“船”字的发音，顿时恍然大悟，他飞快地向江边跑去。轮船上，聪聪正和黑头紧张地周旋，熊队长突然出现。千钧一发之际，狗弟来到甲板上，他悄悄捡起地上的枪，枪口对准了黑头。黑头万万没有想到这位哑巴就是他当年遗弃的亲生儿子。随着一声枪响，黑头被击伤，熊队长迅速将其铐住，然后抱起血泊中的聪聪，在狗弟的搀扶下向江边走去。黑头绝望地朝狗弟的背影叫喊着儿子，狗弟蔑视地回头看了他一眼转身离去。残阳如血，清纯的童声合唱中，两个崭新的书包和那张领章上加了颗星的熊队长的照片给了人们无限的回味
伪满统治下的哈尔滨郊外刑场，响起了一阵枪声，爱国志士一个个倒下，其中有位容貌俊美的姑娘，她是伪江防舰队殷祚堃少将的女儿殷红。她的罪名是共产党帮凶，被拉来陪绑。原来，殷红在面临流氓侮辱之际，被地下党员石勇救下。殷红后被白俄匪徒绑架作人质，威逼交出20万元赎身费，又是石勇深 入虎穴救出了殷红。为避免白俄继续纠缠，石勇将殷红领进深山游击区暂避。途中，村姑白月娥为了掩护殷红与敌特英勇搏斗，献出了年轻的生命。这些亲身感受，使殷红的思想发生了急剧的变化，她开始懂得了人生的真正意义。回到哈尔滨之后，殷红为了报答石勇两次救命之恩，请求父亲让石勇去舰队当武术教官。殷祚堃策划比武竞技会，选拔教官，石勇武功过人，战胜了日本武士道名手岗野。殷红钦佩石勇为中国人出了气，深深地爱上了他。伪满舰队上的中国水兵惨遭日军迫害，石勇唤起了水兵们的爱国热情，利用殷红提供的情报杀了日本军佐，率领《东亚》、《大同》两舰起义。此事触怒了日寇海军部，派要员前来查办。殷祚堃为了保全乌纱帽，竟不惜以女儿去和肇玉玺中校"联络感情"。殷红打死了企图侮辱她的肇玉玺而被捕，并被扣上受中共指使"谋杀宫廷海军武官"的罪名投入监狱。殷红被捕前后，陆煜良的胞兄被日本侵略军杀害。陆煜良参加调查此案，他从殷红的日记中得到启发，也从事实真相中良心受到谴责，开始醒悟。凶狠的敌人最后想拿殷红作细菌试验。在押送殷红去731部队的途中，陆煜良以提前执行枪决为由，命令宪兵将殷红的镣铐打开，将殷红推下囚车，并毅然拉响了手雷与敌人同归于尽。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
解放战争时期，12岁的连福和他心爱的小红马，被父亲送到解放军骑兵部队，当上一名小骑兵。一年夏天，一次夜间急行军中，大雨瓢泼，小红马驮着昏昏欲睡的连福走在队伍后边。突然，他一头栽下马来，在雨中进入了梦乡。当他被马嘶声惊醒，发现一伙敌军骑兵向他冲来。危急之中，一位过路的农妇举枪阻击，使连福脱身而去。连福追到宿营地，他意外地发现，刚才救自己的竟是部队的王股长。王股长拿出一双靴子送给连福，并要认他做干儿子。不久，王股长化装执行任务，借走了连福的小红马。几天后，受重伤的马回来了，人却未归。部队要出发了，小红马因伤势过重，留在了荒无人烟的野地。连福离开同自己一起长大的马，非常想念，连日梦见与小红马一起欢笑、玩耍。终于，为寻找心爱的小红马，他只身离开部队。经过长途跋涉，连福在荒草甸上找到了骨瘦如些的小红马，但又遇上了土匪。土匪鲁二和尚认出了连福是自己把兄弟的儿子，并讲出了连福从来不知的父亲是盗马贼的事情。第二天，连福偷偷骑上小戏马，逃回家找父亲算帐去了。父亲讲述了自己在解放军的教育下，从一个盗马贼转变为凭手艺吃饭的铁匠的经过。父亲还告诉他，正是为了不让他重走自己的路，才把他送到部队上。连福明白了，更加思念部队。父亲又一次送他上路。在归队的路上，又碰上了老谋深算的敌团长。他抢走了小红马，并强迫连福马马倌。在敌团部，连福突然发现了身负重伤的王股长，王股长已被折磨得遍体鳞伤。连福正欲救王股长时，解放军攻城的炮声打响。连福乘敌人大乱，急忙救下王股长，并一起追击敌团长。在搏斗中，王股长第二次掩护了连福，而自己被敌团长击中，壮烈牺牲。敌团长没有逃脱死亡下场。连福带着小红马站在王股长的身旁，指导员将鲜红的战旗盖在王股长的遗体上，战士们鸣枪为烈士致哀，连福发自内心地喊出了："妈妈！……"
故事发生在土地革命时期的江西某地。忠犬赛虎为旺崽（李浩 饰）最爱，地主家少爷赵玉堂（赵一工 饰）垂涎这只颇通人性的好狗，几次欲买，均遭旺崽拒绝。一次，赛虎误入赵府，被赵玉堂捉到锁住，旺崽设计让赵府丫环小琴（戴菁 饰）把狗救出，为此小琴被打得浑身是伤。深夜，旺崽与父亲（何宁康 饰）在山崖下救下了从赵府逃出来的小琴，藏在山下草棚中。赵府派狗腿子到旺崽家翻箱倒柜，也没发现小琴的踪迹。旺崽爹闻听山外方志敏领导穷人闹革命，有意投奔。但又不知他们具体在何处，便安顿好孩子们，只身外出打探，不料行迹被赵府的人发现，被捕关进土牢。旺崽闻讯，带赛虎下山救父......
