穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇“彪悍女侠”、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非、荒唐无语的故事，一路有惊无险，竟然考中了大状元。随后，小破孩凭借非凡的绝学，收编了一彪人马杀奔古城洛阳，破获一个“天大”的奇案。
2013年10～12月にテレビアニメが放送された京都アニメーション制作「境界の彼方」の劇場版2部作の後編。テレビ版総集編にあたる前編「過去篇」から1年後を舞台に、ヒロインの栗山未来らに起こる新たな出来事を描いた完全新作の劇場版。戦いが終わり、これまらまた普通の日々が始まると思っていた秋人と未来だったが、未来の記憶が失われてしまう。新学期を迎えても未来の記憶は戻らず、高校3年生に進級した秋人は未来の幸せを願い、彼女を避けるように生活していたが……。
当 Gumdrop 和 Vroomer，Plane Scout 机组的最新成员，被指挥官 Gumdrop 派去执行任务时，他们开始了他们一生中最伟大的冒险。 当他们在云端高飞时，他们遇到了一个天才机器人，帮助他们学习所有关于惊人飞机的知识！
在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物，她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具，他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。但是在出发之前，茉莉在去给爸爸送帽子的时候，因为走得仓促，帽子被忘在了家里，而直到上车的最后一刻，茉莉才被告知，她太小是不被允许去蛋岛的，茉莉跟艾迪森本来在和叔叔们玩棒球，但茉莉忽然发现了帽子并没有被爸爸带走，而是被留在了家里。于是，为了追上爸爸和妈妈的车，茉莉赶上了循环火车，希望能在爸爸妈妈离开之前拦住他们，将帽子让他们带走。他们来到了绵延山脉区，但茉莉还是没来得及追上爸爸妈妈的车，她最后决定，带着艾迪森一起前往蛋岛，给未出世的弟弟送帽子。与此同时，小怪物茉莉的叔叔们收到了茉莉寄回去的信，上面解释了小怪物茉莉忽然消失的原因，她要去给未出世的小弟弟送帽子，而艾迪森全程跟着小怪物茉莉一起去了。于是叔叔们也开始驾着车去寻找小怪物茉莉，而小怪物茉莉的爸爸妈妈知道茉莉出门找他们之后，也开始对她和艾迪森进行寻找，终于，他们所有人同小怪物茉莉会和，并且带着茉莉一起前往蛋岛。
