时传祥15岁从家乡逃难来到北京，迫于生计背起粪桶当了一名生活在最底层的“粪花子”，饱受了粪霸的剥削压迫，遭人白眼，受尽了凌辱。 解放后他当家做了主人，感到了尊重与平等，他竭尽全力带领环卫工人为市民服务，提出“宁愿脏一人，换来万家净”的口号。他被评为劳动模范，在1959年全国群英会上受到国家主席刘少奇的接见。 文革中，时传祥同党和国家领导人以及全国人民一样受到了严峻的考验。他被遣送回乡，放下了他热爱的事业，但他深明大义，教育子女接过他无法继续背下去的粪桶，走进千家万户，为人民服务。 时代变了，社会进步了，再也不需要工人背粪桶了，旧北京的茅房没有了。当年迫于无奈将自己的亲生女儿遗弃在茅房里的一位现已在美国定居的小姐，正委托律师寻找孩子。而那个女婴当时被时传祥救了性命，送到福利院并为她起名为石解放，现已长大成人，时传祥勤劳朴实的精神影响了她的一生，她立志为人民服务一辈子。当年的小姐将百万财产投入了北京的环保事业。
本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。
