画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
精神醫學博士金舒克羅伊獲得印度大城加爾各答警局的聘用，成為常駐犯罪學家。當地發生一連串離奇的殺警案，遇害的員警們遭到擄走後，活生生地被挖出心臟，且屍體旁總是會放著一個刻了聖經經文的十字架。金舒克和調查小組查案的過程中，屢屢受到兇手的擺佈，當案情有了重大進展時，金舒克更意外挖出印度警方的黑暗內幕...
