在一个压抑无望的夜晚，拥有超凡脱俗美丽容颜但是全然看不到一点生气的年轻女子文珊（马羚 饰）拨通了热线电话，心理学家潘菁（刘冬 饰）接通后几番询问对方是否遇到了困难。经过漫长的沉默过后，文珊幽幽道出想要离开这个世界的想法。任凭潘菁如何呼喊阻止，但去意已决的文珊还是割开了自己的手腕。危机时刻，文珊的男朋友大宝（仇晓光 饰）破门而入，救下了奄奄一息的爱人。悲惨的身世或许是这位美丽女子自寻短见的原因，她自幼被父母遗弃，养父宋安成（李幼斌 饰）又是一个禽兽不如的男人。虽然和出租车司机大宝在一起体会到些许的安慰，然而悲痛的记忆折磨得她失去了活下去的希望。 她的人生，她的命运，掌握在谁的手中？
1910年，孙文（赵文瑄 饰）为躲避清政府通缉，暂避马来西亚小城庇能。当地同盟会成员将其安置在富商徐博衡家中，徐氏多年资助孙文革命，但此时各界指责孙文私吞公款、广州起义失败，加之徐氏本人为英国的鸦片生意纠缠，对待孙文颇为冷淡。 孙文筹款不利，一度消沉，幸有相濡多年的伴侣陈粹芬（吴越 饰）抵马照顾起居，他本人亦从维护当地华人劳工利益的过程中获得了新的动力与信心，同时赢得陈家大小姐徐丹蓉（李心洁 饰）支持。徐丹蓉之未婚夫罗肇麟，本计划在庇能刺杀孙文，但相处日久，渐为孙文人格折服。英国治下的南洋小城，终究不是长久栖身之地，孙文筹得革命款项，再次踏上路途。
太子在上朝时，建议由熊廷弼将军去攻金兵。万历在郑贵妃面前吐了血，太医说活不过一个月。万历心疼郑贵妃说，我要让你当皇后，我不让常洵当皇帝是因为，我想让他享清福，过平民生活，我10年不理朝政，就是为了这种生活，而郑贵妃心里却很生气。她不让大臣和皇太子觐见。三皇子要去攻打匈奴，而郑贵妃却说，要让常洵留京，否则太子会继位后杀他。三皇子领一万精兵，郑贵妃便要挟崔文生公公，把章印在假圣旨上，让其子留京。王安公公为保护传国玉玺，假意装疯。而其义子是郑贵妃的人，一心要拿玉玺，一夜，王安见他上吊，便将玉玺藏在花瓶里，谁知他诈死，拿走了玉玺。太子与大臣谈话，梅儿见苗头不对，便放出芊芊，芊芊与桦儿相认，痛哭不止。兰心和碧瑶去找王庭家的女眷，希望能救太子。万历夜里睡觉，要喝水，可是郑贵妃却去拿玉玺，万历驾崩了。太子有要事要进宫，而三皇子不让，芊芊趁机出来，三皇子同意了，还要跟芊芊远走高飞。进宫之后，知道皇帝驾崩，郑贵妃出八雄。而金碧瑶以江南绣娘的名义进宫，便让女眷与八雄斗。梅儿在让朱由校习武，郑贵妃派人活捉太子之子，梅儿灵敏聪慧，救了由校一命。王安去找总教头派御林军救驾，熊廷弼将军也回来了。芊芊为救太子，牺牲了。三皇子交出了令牌，太子答应芊芊封她为福亲王妃，芊芊便咽气了。太子继位，号泰昌，让民众减税，让壮士出征，喝了三大碗。封上官兰心为敬贤妃，封金碧瑶为英德妃，李梅儿为李选侍。
清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，准备拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不平与陈的徒弟大打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒。杨露蝉虽精诚中肯，却始终未能令陈回心转意。杨气愤不过，绝尘离去，并发誓十年后学成归来，与陈一较高下。在此之后，他先后拜曾大业、宗胜荪等人为师，最终师徒皆反目成仇。辗转三年，落魄的杨露禅重返陈家沟。此时他不惜以刀破面，扮成乞丐进入陈家，只为学成陈氏绝学…… 本片根据太极高手杨露蝉的事迹改编，杨师从陈长兴，后经不断改造精进演化出杨式太极拳。
公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。
