影片以1964年贵州省领导去北京请毛主席题写“遵义会议会址”时毛主席忆起遵义会议之后因情报不准确导致土城战役失利从而组建红军情报先遣队的故事展开,主要讲述红军先遣小分队克服重重困难,与敌人斗智斗勇并最终以微弱之力为红军取得宝贵情报和时间,从而赢得娄山关大捷,逆转了红军长征中处处被动局面的震撼故事。
故事发生在20世纪80年代的偏远山城。南宿一中的优秀教师苗宛秋(于谦饰)踌躇满志,迎来了新一届的高中学生。开学第一天,霸气十足的苗老师便给这群性格张扬、问题多多的学生们一个下马威,无论是桀骜不驯的混混洛小乙,还是一脑袋鬼点子的王海,无论是投机倒把的耗子,还是虚荣张扬的关婷婷,都被他收拾得服服帖帖。只不过这帮孩子表面顺服,背地里却与苗霸天展开了旷日持久的战争。在战争的过程中,专横的苗霸天不时展现温情的一面,他的古道侠肠更是令孩子们暗自佩服。
一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕,而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事,从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候,小丑却露出了狰狞的面容……