幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。 得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
来自21世纪的项少龙（古天乐 饰）曾意外穿越，并助秦王（林峯 饰）一统天下，这段跨越时空的宿命纠缠将两人紧紧捆绑，两人也成为亦师亦友的情感羁绊。然而，在项少龙归隐田园多年后，未知穿越者却骤然降临，大国基业陷入倾覆危机，秦王不得不求助于早已不问世事的项少龙。面对足以颠覆历史的强敌，他们能否放下芥蒂联手抗敌？那段掺杂着师徒之恩、君臣之畏与知遇之情的情感，又将成为保护彼此的铠甲，还是刺向对方的利刃？
小女孩Aurora(Sloan)去寻求邻居(米科尔森)的帮助：她相信家人被住在自己床底下的一个妖怪吃掉了，而这个邻居恰巧是训练有素的杀手，并且确信Aurora的父母是被一群来杀自己的人给误杀，于是，杀手的第一要务变成了保护小女孩的安全，两人一起上路，并肩面对自身的恶魔。
