影片讲述了一代名将戚继光南征倭寇还沿海太平的传奇故事，明中期嘉靖年间，地方官府腐败、明兵军心不整，倭寇趁虚而入，屡次进犯东南沿海。正值内忧外患之际，戚继光（赵文卓饰）临危受命，与俞大猷（洪金宝饰）自行招募三千义乌村民，在短短数日之内，以严明军纪、非常手段操练新兵，以先进武器、精绝阵法武装部队，成为史上首支“特种部队”、闻名中外的“戚家军”。
小龙女是深宫中最受宠的格格，儿时一次偶遇，被一位世外高人收做徒弟，学了很多神奇的法术。一天，小龙女、三皇子还有师弟一起赏花，三皇子看着这眼前幸福的一幕暗中嘱咐师弟，如果他不在了要照顾好小龙女。三个月后三皇子被神龙教教主王聪儿杀害。朝野震动，皇帝因此下令捉拿神龙教主王聪儿。小龙女在殿外偷听了三哥死去的真相，开始了报仇计划。王聪儿为了寻找一柄宝剑，蒙面出现在福大将军的府邸中，传说得此剑者得天下。小龙女等人无意中偷听到庄主与王聪儿早有勾结。小龙女和福东刚想回宫报信却被王聪儿发现了，三人打了起来，福东身受重伤，肌肉男适时相救，三人得以逃离。
