在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人都是神秘的，尤其是皮拉，一个神秘的少年，跟随加金四处，并预感到他的死亡。还包括一个经典的女性法塔莱和一个古老的旋转木马与一个粉红色的马…
毕业一年后，杨心怡（张蓝艺 饰）组织几个同学重回校园故地重游，到了校园之后，韩高飞在卫生间遭遇神秘面具人的追杀，生死未卜。众人返回别墅后，神秘面具人暗夜再现，将杨慧慧掐死，并一路追杀知情人林冰（梁平 饰）。 众人将矛头指向已神秘失踪的徐志易，却无意中发现徐志易早已被人勒死。此刻迷影重重，韩高飞和罗欧（王笑天 饰）争执不下，互相怀疑，两人双双提到一年前贾忠明的失踪案。 这时，众人才惊讶的发现，今日的惨案和一年前的失踪案有着密切的联系，是人为还是鬼魅？是蓄意还是巧合？种种谜团中，一个阴谋已经隐隐出现。
幸福的三口之家，可爱的小女孩亚美却经常对着空气说话，并言称有一个无依无靠的小弟弟跟在身边。她的举止令父母非常担心，而诡异的事件也相继发生。亚美的妈妈小萍是一所高中的老师，她的学生阿波与关儿相恋。青春男女爱火正炽，无所顾忌，终于令关儿不慎怀孕。为了免去负担与压力，关儿最终找到无照女医引产，这也正是他们痛苦的开始。另有一美貌女明星，适值人气下滑，而她又因不负责任的男友不断怀孕，人生渐渐陷入困境。 在这些所谓时尚男女的附近，寂寞冷清的寺院内痛苦悲伤的婴灵无助哀号。各人欠债各人还，以杀生换取的幸福终究带着浓浓的血腥……
