东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下，率结义 弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下
神宝有二，阳旺天运，阴噬人心，神宝合一，天下归一。两块神宝合一，可以实现一个愿望，上次神宝合一，换来了西域古都车迟国三百年的国运。如今，阴属神宝散落人间即将再次显世，国土上下危机四伏。为了拯救世界，奇情少年葛振加入杀手组织都司府，成为十二暗军的预备，而诡异事件接连发生，正义与邪恶的势力此消彼长，忠诚与背叛的纠葛也接踵而至，但芙蓉帐暖，出于污泥却纤尘不染的少女秋葵巧遇葛振这个生命里的英雄，爱情悄然发生但结局却注定悲哀，大漠黄沙山雨欲来，恋人不成眷属，大战一触即发……
