20世纪30年代，龙蛇混杂，暗潮涌动的上海滩，各方势力缠斗角力，局势动荡不安。法租界内国民党高级爱国将领杨鼎被人杀害，一时间在社会上引起巨大震动，民间强烈呼吁追查凶手。爱国警官方召（孔祥玉 饰）受命前往现场调查，谁知期间却遭到警察局长丘尔康的百般阻挠，丘更在调查途中设下圈套加以陷害。丘妄图将责任推到中国共产党的身上，然而方召绝不肯就此罢休。经过不懈的侦查，他终于逼近了事件的真相，危机时刻更得到失散多年的妹妹方卉的救助。 家国大义当前，忠义赤子面临重大的挑战和选择……
光笼罩着起伏的山峦，两个人影穿过山路，一前一后疾速走过青纱帐。前面的是护送人，紧随在后的是上级派往军分区的过路人。他们来到一个村庄，翻身跳入一家院落。片刻，屋内走出一位老大娘，将过路人领进屋内。清晨，大娘把过路人的消息告诉了交通站站长望日莲，望日莲是个聪明俊秀、办事稳重的姑娘。她和交通员大三一起来看望过路人，告诉他准备晚上过路，又到四妹家了解了敌情。夜幕降临，望日莲他们整装待发，在同志们的掩护下，运用调虎离山计引开敌人，迅速跨过铁路，爬上护堤。三个人冒雨前行，没想到正撞上一群敌人。大三猛地推开望日莲，让他们快走，自己拔出手榴弹向敌人冲去。望日莲拉着过路人向相反方向跑去，身后响起一片枪声。他们穿过芦苇荡，穿过封锁区，终于到达指定地点，与接应者会合。当过路人将大三喜欢的怀表送给望日莲时，她终于克制不住痛哭失声，因为大三再也不会回来了，望日莲目送过路人他们远去的背影，转身又隐没在一望无际的青纱帐中。
一天，黎明造船厂船体车间加班，孙志龙却请假，"马路求爱"去了。清洗工小陶把他看成了坏人。结果朋友没谈成，反而挨了批评，孙志龙十分懊悔。厂团委书记丁亚新看到孙志龙的检讨后，决心学习外地经验，成立"祝你幸福婚姻介绍所"，为年轻人牵线搭桥，帮助他们解决婚姻、恋爱上的困难。在厂党委和大家的支持下，"祝你幸福婚姻介绍所"终于成立了。孙志龙成了该所的义务工作人员，许多青年都前来登记。服装厂女工于菲菲，在海边遇到画画的郑云鹏，以为他是个画家，十分倾慕，两人成了朋友。但菲菲得知郑云鹏是货轮上的水手后，便对他冷淡下来。不久，菲菲又认识了时髦青年乔维克为她介绍的"华侨"朋友，爱慕虚荣的菲菲仓促地与"华侨"结了婚。失恋的郑云鹏在刘政委和伙伴们的帮助下，来到婚姻介绍的，认识了女工秦素贞。初次见面，秦素贞给郑云鹏留下了良好的印象。然而，当素贞说明自己曾结过婚，尚有一女孩后，郑云鹏的感情再次受到了冲击。郑云鹏认为秦素贞不诚实，这些情况都未在登记表上填写。丁亚新的女友郭玲对丁亚新也产生了误会，就连他的父亲、音乐家丁仪浩也对介绍所的做法略有微辞。丁亚新向父亲做了解释。为消除郑云鹏和秦素贞之间的隔阂，丁亚新主动到素贞家做工作。归途中，他英勇地同流氓进行搏斗，保护了下班厂女工姜小丽，自己却受了伤。病房里，负伤住院的丁亚新帮助姜小丽与插队时交的男友徐伟平消除了心灵上的创伤，使他们重新获得了幸福。他还做了护士宋娟的工作，使宋娟理解了男友、废品收购员小陈。前来看望丁亚新的李大婶讲述了是她自作主张调换了秦素贞的登记表，解除了素贞与云鹏的误会。在帮助别人的过程中，郭玲了解了真相，理解了丁亚新。在宋主任和丁亚新的安排下，孙志龙和小陶又见面了。小孙向这位"马路求爱"得到的姑娘做了解释，小陶谅解了他。秋天，《春风》号俱乐部举行了移风易俗的集体结婚仪式。一对对青年在介绍所的帮助下，实现了最佳选择，他们为自己幸福的结合，纵情歌舞。丁仪浩和孙志龙的母亲，这对在十年浩劫中丧妻失夫的老一代，经过互相了解的同情，也开始了新的生活。
1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文，使之叛变投敌，并派余到吴家，成了坐探。这时，吴非的儿子少壮派军官玉剑，从临河战场上死里逃生回到家里，激起了更大的风波。他从战场上带回的莫之元师长的图囊中，有一卷保密局驻临河无线电监测站记录密码电讯的录音带和译文，记录的是吴非通知陈毅迅速合围的密电。他认为父亲战场通敌，罪莫大焉，因此心中非常痛苦，充满矛盾。将军的副官，地下党员鲁平立刻把这些情况向南京地下党负责人沈衍作了汇报，党决定安排吴非撤离。玉珍是个进步学生，对爸爸打内战非常厌恶，她得知爸爸投了共产党后，欣喜若狂。这情绪引起了余茂文的怀疑，在他的追问下，缺乏斗争经验的玉珍，透露了哥哥带回录音带的秘密，并差点说出内容。余茂文立刻密报保密局。蒋介石得到报告后立即令毛人凤把录音带搞到手。元宵节，吴非晚上就要撤离，突然玉剑要求与爸爸谈话。于是，父子之间展开一场激烈的争论。儿子要去告发父亲。为了继续走光明的革命道路，为了人民的利益，吴非作出了痛苦而坚定的抉择。他大义灭亲，终于忍痛将玉剑击毙。余茂文趁乱窃走了录音带，早已等在门外的何立祥接过录音带后枪杀了余茂文灭口。此时，吴非已将生死置之度外，可出乎意料的是蒋介石不但没有杀他还任命他为兵团副司令。原来录音带早已被鲁平换成了吴非命令部队死战报效党国的内容。在鲁平的陪同下，吴非迎着朝阳，踏上了新的征程。
战国末期，李冰任蜀郡郡守，李夫人含泪送李冰和儿子二郎去治水。路上有一女子杜鹃为她哥哥王缀喊冤。李冰调查出王缀并非罪人，在法场救下王缀，并叫他与大家一起治水。华阳侯见李冰不吃他的一套，暗中陷害李冰。一次洪水，将李冰、王缀、二郎与杜鹃等人都冲走了，他们在一起劳动，二郎和杜鹃在劳动中相爱了。好景不长，二郎在抗洪中牺牲，李冰被皇帝撤职、王缀以死相报。李夫人深明大义，以自身做人质前往咸阳。李冰得知夫人病故，...
深圳的一个普通夜晚，女医生秦琴又接到陈伯犯病的消息，她忙收拾好药箱来到街上，在路边做着搭车的手势。一辆路过的大货车碾在水洼里溅了她一身水。司机停下来向她道歉，并问她是否要搭车。秦医生看他是个面善的英俊小伙，便上了车。小伙子是从香港来送货的，名叫丁丁。 秦琴替陈来老伯诊治后出来，看到那司机还在等她，秦医生看看表，提醒他迟了就不能出关回香港了。来到文锦渡关口，看到栅栏门正缓缓关上。秦琴打电话请当首席联络官的父亲代为说情，父亲却铁面无私地拒绝了。 丁丁接受秦琴的建议到她家去在厅里住一夜。半夜里，起夜的秦母撞到丁丁身上，大呼捉贼，丁丁起来问贼在哪里，闹了一场误会。丁丁一早回了香港。 丁丁的父亲是香港运务公司的老板，他希望丁丁能娶他世交的女儿娟娟，虽说丁丁与娟娟是“青梅竹马”，娟娟又总是恋缠着他，可丁丁的心里却没有她。 丁丁摔坏了腿，到深圳来找秦医生治病，逐渐两人产生了感情。秦母不愿秦琴嫁到香港，给她介绍了广告商马群；而丁丁的父亲又逼他娶娟娟。 娟娟到秦琴的诊所让秦琴放弃丁丁，遭严辞拒绝，娟娟伤心大哭，刚作完治疗的马群主动上前劝慰，两人谈得投机，相见恨晚，娟娟遂聘马群到香港工作。 两对有情人都找到了意中人，他们把婚礼定在香港回归祖国之日。
70年代某年，秋季物资交流会开幕的前夕，中外客商陆续来到花城这个贸易中心。欧洲联合矿业公司董事麦格利克，秘书卡瑟琳以及港商林进财、曹敬三等一行来到花城宾馆，我外事人员冯国柱热情地接待了他们。麦格得克提出要求能否解决一个套间以便安装电传打字机，林进财在曹敬三的激将下将自己的套间让给了麦格利克。在庆祝开幕式的舞会上，外商奥斯伯格邀请卡瑟琳拌舞，并不时地眉飞色舞向她调情。把这一切看在眼里的麦格利克大厌恶地离开了舞厅。走进卧室，麦格利克发现办公桌上的公文包被打开，记有重要经济情报的笔记本失踪了。他急忙向冯国柱报失。自从笔记本失窃后，麦格利克不断收到电传机发来的指示，而这些指示动摇和干扰了他同中方合同的签定。在举棋不定之际，麦格利克同董事长通了一次长途电话。董事长说明近日并没有给他发报，也没有贸易上给他新指示。港商曹敬三突然患急病入院，服务员小赖殷勤照顾，曹敬三把两张名片委托他钉到宾馆名片牌上。经公安机关技术鉴定，验证其中有一张名片带有微型点，而点中密码里是麦格利克笔记本中的内容。就在麦格得克、奥斯伯格、林进财等分别前往车站的这天，达尔曼急匆匆地到名片牌前取走密码名片。在车站候车室，马处长向达尔曼索取名片，达尔曼若无其事地要奥斯伯格拿出名片，但奥斯伯格矢口否认认识他。经海关人员仔细搜查，在奥斯伯格衣袖里查出了带有微点的名片。麦格得克、卡瑟琳等通过电视荧光屏观看对曹敬三、奥斯伯格的审讯。当卡瑟琳看到奥斯伯格交待他施展了克格勃特务的惯用伎俩，骗取了卡瑟琳的信任，从她那里完全掌握了麦格得克的业务的情况，假设电传专线，发报给麦格得克的情节时，卡瑟琳痛苦之极。麦格利克非常激动，紧紧地拥抱着冯国柱，连连称赞中国伟大。
