因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…
警方收到匿名恐吓信，在豪斯曼学院即将举行的阅兵仪式，有人要射杀外国大使。平日这名外国大使都被严密保护，一直在防弹车内，但是这次阅兵仪式他会走出汽车，与学院的老师和学生们一起迎接阅兵。为了保护大使的安全，德国警方出动各方警力，做好一切安排，大家都希望这次恐吓信只是虚惊一场。正如警方负责人所说，危险时刻只有三分钟，但每一位警察都要高度关注，时刻戒备。这场突如其来的刺杀事件会带来什么后果呢？德国警察是否可以临危不变？
兴趣怪异的女孩凯咪（Meghan Heffern 麦汉•海弗恩 饰）尤其喜好研究昆虫，即使在热闹的联谊会上也不忘记她的研究。她正致力改造昆虫的基因，以提高它们的智商。但在混乱的联谊会上，实验用的昆虫不慎走失，它们不断袭击狂欢的人们，尤其对美丽的派对女孩们感兴趣。随着食物的摄入，变异昆虫的体形逐渐膨胀，并且它们的智力也飞速提高。恐慌的人们不禁要小心被吃掉，还要时刻跟这帮食人恶魔斗智斗勇。更为恐怖的是，受到昆虫感染的人类也开始掠食人肉。 这是一场悬殊且胜算渺茫的对决……
