1969年秋天，一场变革的风波席卷美国。但在弗吉尼亚偏远山区的一个农场，罪恶的风暴已酝酿多年。几个搭便车的年轻人即将进入这场恶梦，恐怖的秘密等待着他们......
1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。 1993年，蛊惑仔阿辉（梁家辉 饰）终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦（邱淑贞 饰）亲热的场面。 辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……
爷爷盖比特向孙子詹姆斯介绍了一个看似神奇的木偶匹诺曹，希望他们成为最好的朋友。然而，詹姆斯没有意识到匹诺曹天真而极端的天性，当他把匹诺曹带入现实世界、介绍给他人类社会时，这个木偶开始了一场“清除所有坏事物”的血腥十字军式行动。
