有史以来第一次，两个小精灵在丢失了整个城镇给圣诞老人的信后不得不离开家。 在试图融入小镇生活的同时，他们着手在平安夜之前找回每一个缺失的愿望
目不识丁的乡镇企业经理赵百万望子成龙，用金钱买通雇员杨晓波替子求学，骗取文凭，引出一场姻缘错位假婚真情的人间喜剧。
1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国 饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......
