一场大雨过后，平静的城市里，植物上的水滴中正萌发出奇怪的生物…… 供职于卫生署的伊丽莎白（Brooke Adams 饰）在郊外采集到一株小型植物，她向丈夫杰弗里解释这很可能是新发现的物种。与此同时，伊丽莎白的同事马修（唐纳德•萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）正因为一丝不苟的执法而遭到报复。第二天，伊丽莎白惊奇的发现杰弗里行为反常，举止木讷，伊丽莎白请求马修的帮助，随后他们发现有更多人状态发生了变化，伊丽莎白更目击杰弗里与一群陌生人接头，不久，有多人死于身体变异，他们周身萌发出白色的须状物，形同植物。马修向政府反映当地的生物危机，然而只得到冷漠的回应，人群的异化正在扩散，伊丽莎白和马修处境孤立，但仍然试图拯救城市……
查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。
Freder（Gustav Fröhlich 饰）是大都会主宰 Joh Fredersen（Alfred Abel 饰）的儿子。经一位圣洁姑娘（Brigitte Helm 饰）启示，Freder 来到地下目睹了在此劳作的劳工们悲惨的境遇。Freder 向父亲进言，想改变劳工们的处境。但 Joh 不为所动，却对从劳工们身上发现的地图感到忧虑。为弄清地图所示，Joh 不得不向老对头 Rotwang（Rudolf Klein-Rogge 饰）求教。地图所示究竟为何地？劳工们为何要去那里？
影片讲述了主人公陆浩因欠下巨额赌债被抓进了一个神秘别墅中，在逃离别墅的过程中，偶然发现了一个与自己长相一模一样人陪在自己的女友身边，两人一同被追债人误抓进别墅。在躲避追债人的途中，陆浩被迫寻求外界的援助，却在这期间与克隆人产生了记忆关联。为了解救女友找出真相，陆浩携众人发起反击，然而事件真相却远比他们想象中的还要复杂，一个更大的阴谋正在悄悄浮出水面……
An insane scientist doing experimentation in glandular research becomes obsessed with transforming a female gorilla into a human...even though it costs human life.
