故事发生在1970年代未，正在神女峰写生的女画家赵欣（何玲 饰）发现有人斗殴，忙向公安局报案。当夜，侦察员姜涧（张国民 饰）、覃南（赵守凯 饰）在崖下发现了陶荣荣的尸体。陶母因骄纵儿子导致其犯罪而不敢认领尸体，不得已，姜涧只好把破案希望寄托在目击者赵欣身上，通过耐心启发，赵欣终于为破案提供了线索。一个偶然的机会，吴新竹（侯克明 饰）发现岩洞中藏有一套价值连城的古书，不料被尾随而至的陶荣荣发现，两人发生打斗，吴坠崖侥幸不死，后被认为疑犯而受关押，真正的凶手则想杀死姜涧携书外逃。姜涧在神女峰下与之进行殊死博斗，最终，这套完整文物重新回到人民手中......
1980年代，我国东南沿海，外轮玛利亚号因连撞渔船、走私船惹上麻烦。夜晚，渔家女闯进包箱，向长谷川船长（王显 饰）索要落水失踪的爷爷。刑警队长司徒明杰（张毅 饰）闻声出现，大副山野（仇晓光 饰）接到“法院传票”，司徒知其有诈。海面上，走私首犯李澍（孙大雨 饰）划桨在逃，司徒驱艇追赶。海员俱乐部里，昔日遭歹徒侮辱的颜红（白灵 饰）看见司徒，转身跑回房间痛哭，舒放（崔智 饰）不怀好意扑向痛哭的颜红，颜红发现舒放正是昔日侮辱过自己的歹徒，她把毒药洒进了水杯。司徒从颜红手中接过写给自己的信，一只掌握犯罪证据的胶卷从颜红发间落下......
展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。
由于杏（平手友梨奈 饰）转往美国的法律事务所，藏前（室毅 饰）失去了负责照看的律师，因此被所长暗示即将终止契约。刚好此时，他得知人气“艺能型律师”樋口新（木南晴夏 饰）正准备从事务所独立开业。藏前随即亲自上门请求：“请务必让我在您手下工作。”在被爽快答应的当场，他慌忙签了文件，却不知道这正是“地狱的开端”。
大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......
