阿贝尔（让-保罗·罗斯里昂Jean-PaulRoussillon饰）和朱诺（凯瑟琳·德纳芙CatherineDeneuve饰）两人结婚多年，共同养育着一双儿女，不幸降临到了这个家庭之中，小儿子生病了，只有移植骨髓才能够保住他的性命。在配型未果后，阿贝尔和朱诺决定再生一个孩子，令夫妻两人失望无比的是，这个孩子的骨髓也不适合约瑟夫。就这样，小儿子离开了，但是这个家庭里多了一个名叫亨利（马修·阿马立克MathieuAmalric饰）的新生命。时间如流水一般逝去，大女儿和亨利之间的关系越来越差，就在这个节骨眼上，朱诺亦被查出患上了和小儿子一样的疾病，而和她的骨髓匹配的只有两人，那就是亨利和亨利那患有严重精神病的小侄子保罗（埃米尔·本宁EmileBerling饰）。
故事讲述的是在一座看似普通实则“暗流涌动”的边境小城，边防临时检查站站长何中华给即将高考的女儿打了电话，因为工作太忙一直没有很多时间陪伴女儿的何中华很愧疚，答应一定会陪女儿高考。挂断电话，何中华开始进入工作状态，例行边防检查，谁知这次过境的人是伪装起来的毒枭，双方在边境开火，何中华不幸中弹因公殉职。
家住在山城重庆的马尚来（冯巩饰）干了一辈子调解员，虽然工作中经历过各种险情和挫折，但他依然满腔热情，乐此不疲。眼看到了退休的年龄，马尚来非但不想回家享享清福，反而要开一个工作室继续为人民服务。他的老婆（牛莉饰）为此大为光火，想方设法要阻止丈夫再就业。与此同时，名叫茅雪旺（涂松岩饰）的男人抢注了马尚来的名字，名义上也干调节工作，但为了钱不择手段。在与茅雪旺对抗的过程中，马尚来偶然结识了弟子（张小斐饰）的好哥们儿金珍（毛俊杰饰）。金珍对马尚来过分热情，这不仅让追求她的茅雪旺醋意大发，更令马妻火冒
一座寺院中住着几个调皮的小僧，一天他们将一名昏迷在寺外不远处的美女带进了寺院。师叔看到弱女子好像受了伤就做主让她住下养身。此事方丈知道后，很是不安，但又看到她像有难处，就暂时答应留在寺院。但女子到底是和来历？又将给寺院带来什么劫难……
