勇作（阿部宽 饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。一转眼六年过去，即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌，他写了一封信给妻子，说如果妻子还爱着他，还想同他一起生活，那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕，如果返乡的自己没有看见黄手帕，就会自觉的离开。就这样，勇作踏上了回家的路，然而，连他自己都不知道，在这条坎坷的道路尽头，究竟会有怎样的结局在等待着他。
梁天辉年间，皇帝年幼登基，藩王林立，魏王挟天子以令诸侯，权倾朝野。假装昏庸的皇帝手握前朝宝藏，暗自联合江湖门派天香阁，意欲推翻魏王统治夺回政权。皇帝假意举办桃花节，想将藏宝图递交给天香阁，天香阁高手潜伏于桃花节准备策应，同时毒杀魏王，魏王得知消息重兵设伏，意图截获藏宝图，歼灭天香阁，一番腥风血雨之后，皇帝使节朱刚烈被魏王擒获。
