赵东升（金鑫 饰）服完三年兵役，回到家乡西岭村。看到家乡依旧贫穷落后，他决心带头帮乡亲们致富。为此，他推掉了上公社吃商品粮的机会，担起了生产队长的重任。为此，原先的对象也吹了。来福婶（王芳 饰）戏谑地和他打赌，如果年终决算工分值一元，她就把女儿明月（张莺 饰）许给他。赵东升深知，这些年由于吃惯了“大锅饭”，社员们出工不出力，要想改变这种现状，必须实行联产了承包。他瞒着公社，把土地重新规划分给了社员，大家的生产积极性果然充分调动起来，夏收时节，西岭出现了前所未有的喜人景象。公社马社长（李廷秀 饰）认为赵东升这是搞资本主义复辟，责令他悬崖勒马。赵不服，写信给上级反映情况，这时，十一届三中全会召开了......
文祥（刘新 饰）奉父亲之命来到尼姑庵温课，在这里，他结识了名叫素碧（宋佳 饰）的小尼姑。两人的相识始于一场误会，之后，只要见到文祥，素碧必然会换上一副冰冷的面孔。某日，素碧不小心从梯子上摔了下来，文祥刚巧在下面接住了她，素碧的帽子掉了，一头秀发赫然展现。 原来，素碧并不 是全然的尼姑，因为无法生育，她惨遭丈夫的抛弃，因为可怜她的处境，尼姑庵的法师允许她在这里带发修行。得知了素碧的身世，文祥顿生怜悯，惺惺相惜的两人消除了隔阂，走到了一起。在几番云雨之后，素碧怀孕了，她把这一切都告诉了前夫颜世雄。
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑色电影的来临。
公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品交易的几个歹徒。打入贩毒集团的公安人员吕小宇(外号“大钻戒”)在歌舞厅后面的小巷里救走了“西老板”的心腹“滇毛”。吕小宇得到国际贩毒集团又将进行一次特大走私行动的情报后。在西南某大城市频频亮相，牟邦烈和战友们也聚集到了这里。“大钻戒”被冷落了几天后，“滇毛”终于和他在一家高级火锅店见面了，并答应马上安排他与“西老板”见面。公安人员又一次擒获了一批进行交易的罪犯，并从罪犯口中得知另有一批毒品两天后运到，送货人叫米线，开一辆外地牌照的东风车。武警战士根据上级的指示，在一个暴雨如注的夜晚，截住了妄图驾车逃走的米线，缴获了一批海洛因，并了解到“西老板”已前往边境接毒品入境。牟邦烈率专案组深入西南边陲，利用“滇毛”和风骚女郎赛花的旧情，弄清了“西老板”的接货计划，在边防武警、缅甸警方的配合下，歼灭了窜入我国境内的武装贩毒集团，捕获了“西老板”。正当“西老板”落网之时。“南老板”已作好了接货准备。牟邦烈装扮成大亨模样，警官大骆手提密码箱紧随其后，来到停在避风港的大船内。几个彪形大汉按“规矩”对他们进行残酷的“考察”后，“南老板”终于出现。乘大骆用装满海洛因的密码箱，与“南老板”手下阿发装满现金的密码箱交换之机，突然，一黑大汉掏枪对准大骆，阿发也端起冲锋枪。大骆躲闪不及，胸部中弹，牟邦烈也被打中手臂。警笛长鸣。警方人员赶来与歹徒展开了一场激烈的枪战，将歹徒一网打尽。
