影片讲述了特种兵小队“长刀”在一次联合行动中失败后，老猫（刘畊宏饰）带着智力受损的兄弟罐头（朱富润饰）在清水镇开起一家火锅店。然而这平静的生活却突然被卷入了一场错综复杂的犯罪漩涡，罐头的朋友小茜（卢佳饰）深陷其中，一宗不为人知的秘密交易也逐渐浮出水面，实力悬殊的较量就此拉开。
一连串的谋杀案都直指警署，遇难者全部为警察，布达佩斯警署正在全力调查连环谋杀案的真凶。国际刑警John以连环谋杀案专家的身份来协助调查，与当地警察瑞泽亦敌亦友的关系也让他们迅速走访地下拳击俱乐部、机车俱乐部和大学，慢慢地他们发现，他们的调查结果会让自己命悬一线。
他的女儿被残忍地杀害，法律上的正义似乎不太可能得到伸张，威廉·邓肯把法律掌握在自己手中，开始寻求报复。他杀死了对她的死负有直接责任的街头暴徒，他发现自己正处于与该暴徒的兄弟罗里·费特(Rory Fetter)以及他的团伙之间的战争中，这些人同样一心要报复他们牺牲的成员。这是一场激烈的反反复复的游戏，一个人渴望报复另一个人。利亚姆发现复仇之旅总是有相同的结局。
1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入陷阱，看似步步惊心，危机四伏，实则步步为营，尽在掌控，最终以匪夷所思的方式完成逆转，于大庭广众之间成功刺杀特使，并在众目睽睽之下安全转移。
降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。
