时任国家体委主任的贺龙（王天鹏 饰）元帅，得知香港籍运动员杨国光（梁同裕 饰）比赛累的吐了血，立即驱车前去看望。并安排女队员黎吉模（宝珉 饰）帮助护理。杨国光非常感谢元帅的关心，出院后毅然留在国内。在巴黎乒乓球邀请赛中未能夺冠，他很难过，此时元帅非但没有责备他，反而宴请他，给了他很大信心。终于在世乒赛中为祖国夺得第一个冠军，回国后，他担任了女队教练，在日常训练和生活中，他与黎吉模产生感情，贺龙看出端倪，于是巧牵红线撮合。杨和黎心存感激，训练更加刻苦，出国比赛时，元帅带病到机场送行。他们不孚众望，夺得了女子团体冠军。回国后，他们没能再见到元帅，文革开始了......
1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国 饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......
某市，发现走私毒品“迷幻世界”，刑警队长刘刚率助手于芳等捣毁了吸毒据点，抓获一批吸毒的青年男女。在审讯中，刘刚已离婚多年的妻子冯小月突然找到刘刚，要求释放她的店员顾晓兰。之后，她约刘刚去她公寓，设计使刘刚陷入此案之中。刘刚面对复杂的案情，率干警拨开迷雾，奋勇出击，直捣匪巢，终于擒拿了元凶徐舟，缴获了毒品与巨款。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
