奇丽壮阔的加利福尼亚的沙漠，荒凉的“29片棕榈叶”小镇。冷漠的自由摄影师戴维（大卫·沃森 David Wissak饰），神经质的女友加茜娅（叶卡捷琳娜·高露别娃 Yekaterina Golubeva饰）。一路上，他们无止无休的为鸡毛蒜皮的琐事争吵，唯有疯狂的如兽性般的做爱才能暂时愈合这段几近崩溃的关系。争吵、做爱、愈合，再争吵、做爱、愈合，病态的四天四夜。直到一场突如其来的暴力事件，把这一切都终结在噬人的沙漠中…… 本片以其强烈的哲学反思意味，在2003年的威尼斯电影节上引起很大的反响，并荣获该年威尼斯电影节最佳影片金狮奖的提名。
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泷岛家的两兄弟年龄相仿，性格迥异。哥哥夏久（石原裕次郎 饰）风流倜傥，浪荡不羁；弟弟春次（津川雅彦 饰）则温柔腼腆，内向老实。某日，兄弟俩乘火车前往逗子度假，出站时遇见了美丽的少女天草惠梨（北原三枝 饰），春次登时为其所倾倒。不久，他们在乘船出海时再次邂逅游泳的惠梨，三个年轻人相谈甚欢，春次最终鼓起勇气邀请女孩参加他们的舞会。惠梨曼妙的舞姿成为当晚的亮点，所有男孩都目瞪口呆，连夏久也心有所动。又一天，夏久和一众好友在俱乐部歌舞时，看见惠梨和外国人翩翩起舞。张扬跋扈的他强吻惠梨，两人纠缠在一起。从此，泷岛兄弟和同一女孩的关系变得愈加微妙……
这里的PS并不是指观众所熟悉的“Photoshop”，而是很隐晦的“Phone Sex”。 一心想要成为一名创作歌手贤胜（池城 饰），得知前女友找到了高帅富新男友后，大受刺激，夜夜不能眠。自卑寂寞感马上爆发，在翻来覆去睡不着觉的某个晚上，他接到一通奇怪的“色情”电话。外貌号称完美的允静（金雅中 饰）却总是个觉得缺乏男友爱护的女子，于是某一天她为了企图挽回交往了5年的男友的心，使用“性趣”准备了小惊喜，用暧昧的语调和对方说出刺激感官的诱人台词，哪知道按错了号码，电话接听的那头正是陌生人贤胜。两个内心受伤的男女在互相恶作剧中逐渐敞开心扉……
林家搬到了爱夫妇隔壁。从他们第一次见面开始，当他去孩子家迎接林时，孩子就公开引诱林。小孩告诉林，自己和他是同一个班的，以后再也摆脱不了他了。此后，Hayashi 所到之处，都会出现一个孩子。孩子刺激了Hayashi并和他发生了性关系。此后，孩子会去到 Hayashi 所在的地方并和他享受性爱
