周莲（史钟麒 饰）是一位优秀的画家，在他的画展上，一位专心临摹丹凤国画的少女的身影吸引了他的注意，这个女孩名叫卢文凤（陈烨 饰），是苏州名绣梅香园卢绣嫡派继承人卢元凤（顾伟 饰）的妹妹。因为苏州绣霸赵成（黄邦瑞 饰）的迫害，卢元凤的丈夫去世了，如今，姐妹两人带着孩子小凤过着相依为命十分辛苦的生活。 为了不让手艺失传，卢元凤希望卢文凤能够前往苏南美专深造，巧合的是，负责教导她的，正是周莲，而美专的校董则是卢家的仇人赵成。得此机会，赵成当然不会放过卢元凤，在他的设计之下，卢元凤受辱自杀，而卢文凤在绝望之中选择带着小凤躲进了荒野之中，过起了离群索居的生活。
夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。 在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。
