这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽 饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊抓住，并将其拖至水塘边处死。抵达西北重镇嘉峪关后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，慷慨解囊，听闻当地首富魏生与官府勾结，欺压民众后，她决心为百姓申张正义，深夜潜入魏府，掌握了魏生的罪证。
贾里（陈江南 饰）是一个非常平凡，又略带调皮的男孩。贾里有一个妹妹名叫贾梅（何倩 饰），贾梅参加了学校里的艺术团，想要在校庆上大放光彩，贾里决定帮助妹妹完成她的心愿，哪知道最后却帮了倒忙，使得贾梅出尽了洋相。 鲁智胜（王湉 饰）是贾里的死党，为了帮助他戒烟，贾里又想出歪招，虽然达到了最终的目的，但也把鲁智胜折腾的够强。查老师（李光复 饰）因为贾里给班上女生起外号而对他进行了严厉的批评，不服气的贾里决定偷走查老师的教案，想让他在公开课上出丑，哪知道查老师完美的完成了课堂，这一壮举征服了贾里，让他对查老师言听计从。实际上，贾里内心里也有一个梦想，那就是竞选学校里的最佳男生。
根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片。苏夏发现失窃，匆忙赶至刘家，发现刘斐已自杀。苏夏认出江户是李伯林之子，欲晓之以情，遭江户拒绝。江户给生命垂危的母亲写了一封信，然后断然与已怀孕的阿琼分手。他破窗谋害苏夏未遂，追至电梯，失去理智地将苏夏推出窗外。
