乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打
刑警队铁血冷面的副队周海龙（李振饰）屡破奇案，新警员顾胜男（李冉饰）睿智机警却缺少经验，在侦破一起有关胡教授和稀土样本案件时，两人突破重重杀机，生死与共，终于锁定犯罪嫌疑犯罪份子“屠夫”团伙，却因胡教授之子小宝被“屠夫”绑架，生命遭遇生死威胁，导致案件更困难。
