棠家一脉花开，将军身故，棠夫人站在家族宗法宝塔上，也就立足弥陀乡政治的顶端。黑白两道，茶盏交错之间，玲珑心，剔透眼，柔软身段，霹雳手段，女人天下。大女儿棠宁玲珑八面，却怀一股心思幽微，小女儿棠真乖巧听话，学着继承泡茶待客之道，随棠夫人帘后织手暗操线，青春初丰满的羽翼，能如何担起腥风血雨？棠家牵线的土地开发计划出现变数，好友议员一家遭灭门惨案，以血掀变，弥陀乡势力重新洗牌，暗潮涌动，台北二十年，大家深宅三代女人，千手染血的观音，骨与血，治与乱，情欲与权力层层密谋穿织。
解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......
肯特·马洛（蒙哥马利·克里夫特 饰）因酒驾而入狱，并在牢中认识了抢劫犯约翰·摩根（切斯特·莫里斯 饰）和杀人犯机关枪布奇（华莱士·比里 饰）。性格软弱的马洛入狱第一晚便遭到了布奇的欺凌，随后他与其他狱友也无法和谐相处，心怀不满的他在警察密探的怂恿下想要通过抓住布奇和摩根的把柄的方式来提前出狱。性格暴躁的布奇无法忍受牢中恶劣的饮食条件，在餐厅怂恿所有犯人一起抗议，最终遭到压制，布奇也因此被送往地牢，但他心中已打定主意要设法越狱。摩根性格狡猾，在狱中一直左右逢源，并因在狱中表现良好得到了提前出狱的假释机会，就在他喜不胜收准备出狱之时，某个突然而来的事件永远改变了他的命运。
