变身国王2：高刚外传

小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森里里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。

将会在全国大赛上出场的，是我们北宇治高校吹奏乐部。
　　告别酷暑，凉意渐浓，金秋的脚步越来越近。
　　“前辈可能会退部...” 突如其来消息的袭向我们，笼罩在大家心头的是无法轻易消去的不安。
　　长得迷人而又善于领导，高超的上低音号奏者，那位深受大家信赖的“特别”的前辈。
　　只是，那如冰山一样不流露分毫的表情，那拒人于千里之外的瞳孔，分明又是位拒绝让任何人看透自己的前辈。
　　"想要参加全国大赛"，明明比谁都更想去，明明只是高中生，却硬是要装作大人的前辈。
　　这样的前辈，明明是我不擅长对付的... 非要说的话，我也许不那么喜欢她
　　这样的我, 为什么会——

知名舞台剧女演员牧树里这日收到怪盗基德的预告信：在26个字母的盘旋飞舞中，他来拜领无价的“命运的宝石”。毛利小五郎受到牧树里委托将信件分析，认为基德将在演出最后一晚前来盗取宝石，当晚他及柯南、小兰等人来到剧场，那里早有诸多警察守候。                                                                    令柯南吃惊的是，基德竟扮成工藤新一出现在众人面前，但他及众人方向不同的紧张过后，宝石并没被盗，柯南醒悟字母预告信与航班相关。而柯南

英雄Crane解救了被恶魔Zaal奴役的人们，自己却被刺中了心脏，血流了七天七夜，一百个人喝了他的血，继承了他的强健，野蛮人一族也由此诞生。但Zaal每一千年就复活一次，蒂娜需要一个普通人喝下一碗汇集所有野蛮人的血来完成转变。军阀Volcazar想要通过这次机会变成恶魔称霸Metalonien大陆。他进攻了野蛮人村子，抓走了几乎所有的野蛮人，却漏掉了瘦小胆怯的Ronal。在命运的驱使下，拯救同胞生命的艰巨任务就落在了他的肩膀上。叔叔临终前告诉Ronal去找北方的预言者帮忙，没有自信的他只能启程。
但英雄的冒险之旅从来就不会孤单，游唱团主唱Alibert加入了他。途中又结识了一心想找一个能打败自己的丈夫的的Zandra女战士，在其他村子里又找到了精灵向导Elric。要获得胜利，Ronal的前方可谓困难重重...