1937年，根据中共中央指示，以北上抗日先遣队的突围部队为基础，以粟裕为师长、刘英为政委，在浙江组建红军挺进师，建立游击根据地。蒋介石为了防止这支武装力量发展壮大，拉拢地方武装，多次对红军进行围剿，在此情形下，挺进师在磐安、缙云、永康一带成立红挺一纵队，开展革命斗争活动，在1937年，红挺一纵队红军突破国军重围，撤离磐安根据地，奔赴抗日前线。杨晓芸因父母早逝，与奶奶相依为命，在朱山村过着清苦的生活，邻村的铁牛从小与晓芸放牛割草，青梅竹马，两人已经到了谈婚论嫁的年龄。这一天突然来了一群国民党官兵，是来招募壮丁的，磐安县驻扎的国军29旅旅长张大财是个地方保安团长，蒋介石为了拉拢地方武装围剿共产党，给张大财封了个旅长，因此张大财到处招兵买马，充实自己的力量。
影片讲述一个剧团入驻到古镇在古戏台上演出，台上台下演绎不同的人生。随着他们的到来，危机慢慢笼罩着这座古老的宅院，一件又一件离奇事件接踵而至，尘封多年的往事也被慢慢揭晓.......
当高中高年级学生布莱德·李在毕业典礼当晚失踪时，他的女朋友被迫质疑她认为她知道的关于他和他们的关系以及她自己的信仰的一切，希望能找到他。
一个糟少年无意中得到了灵力，一改以往形象成为翩翩少年郎，当他有勇气向心仪的女孩表白的时候，却发现女孩是魁主的手下，他们要抓到身有异力少年在抓99个人来让魁主真正的复活，一场人与魁主之间的较量就此展开。
