本片根据社会真实故事改编，讲述一个年轻人（周观钦饰）为了出人头地背井离乡去广州闯荡，刚到广州找工作就被皮包公司骗光了钱，走投无路之际他电话向妈妈求助。当他听到200电话卡只剩下最后1分钟提示音的时候他突然改变主意了，他跟妈妈说谎他已经在广州找到工作，老板对他很好，其实他当时已身无分文，开始流浪。挂了电话之后他泪流满面，从此开始流浪，直到有一天被一个好心人收留找到了工作并生存下来。十多年后他开始创业，但梦想总有代价的，他被竞争对手陷害，客户要求退货，员工走光，房租没钱交，公司面临倒闭，女朋友也被竞争对手挑拨离间而跟富二代跑了。正当他心灰意冷，打算放弃的时候，有一个人告诉他真相，从此故事发生了逆转。
一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……
善良纯真少女姬蒂（奥利维亚·库克饰）在寂寞公路当侍应，也为相熟司机解决性需要，多赚点外快，梦想存够盘缠就去三藩市过新生活，远离酗酒的母亲。有天遇到所爱，以为看到曙光了，只是身处的小镇扯她后腿，转瞬已把她拖到黑暗之中。
